Slutföra och logga utfall
Ett samtal som är ringt men inte avbockat finns bara i ditt huvud. Klarmarkeringen är ögonblicket då ditt arbete blir gemensam kunskap: utfallet säger hur det gick, anteckningen säger vad som sades, och uppföljningen ser till att kunden inte tappas bort. Allt tre fångas i samma dialog, på under en minut.
Det här behöver du veta
- Samtal och möten öppnar dialogen Logga samtal eller Logga möte. Uppgifter och e-post bockas av direkt utan att fråga om något.
- Utfallet är aldrig obligatoriskt — men det är utfallet som blir statistik, rapporter och chefens bild av veckan.
- Kryssrutan Boka uppföljning är ibockad som standard. Låter du den vara får kunden ett nästa steg automatiskt.
- Uppföljningen läggs alltid kl. 09:00 på valt datum och ärver företag, kontakt och affär från aktiviteten du loggade.
- Klickade du fel: Ångra i bekräftelserutan rensar utfallet, medan den gröna bocken på raden återöppnar aktiviteten men behåller det du loggat.
Vad som händer när du klickar bocken#
Alla aktiviteter frågar inte efter utfall. Vad som händer styrs av aktivitetstypens beteende — inte av vad typen heter. Din administratör sätter beteendet per typ, så en egen typ som Demo eller Lunch kan mycket väl bete sig som ett möte.
| Beteende | Vad som händer när du markerar klart | Typer som har det som standard |
|---|---|---|
| Samtal | Dialogen Logga samtal öppnas och du får välja bland Samtalsutfall. | Samtal |
| Möte | Dialogen Logga möte öppnas med Mötesutfall, och du kan dessutom skapa en affär direkt ur mötet. | Möte, Demo, Lunch |
| Uppgift | Aktiviteten bockas av direkt. Ingen dialog, ingen fråga — bara en bekräftelse med Ångra. | Uppgift, E-post |
Standardtypen E-post har beteendet Uppgift och frågar alltså inte efter utfall. Vill ni logga utfall även på mejl får administratören ändra typens beteende under Inställningar→Försäljning→Aktivitetstyper. Se Aktivitetstyper.
Var du kan markera klart#
Bocken finns överallt där en aktivitet visas, så du slipper leta upp den i listan varje gång:
- Mina aktiviteter — den runda bocken längst till vänster på raden, med verktygstipset Markera klar. Se Aktivitetslistan.
- Översikten — i panelerna med dagens och försenade aktiviteter.
- Min dag — fokusläget ger dig ett kort i taget med knappen Logga utfall för samtal och möten, och Klar för uppgifter. Se Min dag.
- Tidslinjen på kund-, kontakt- och affärskortet — under Planerat kan du bocka av utan att lämna kortet. Se Tidslinjen.
Har samtalet redan hänt utan att du planerade det först finns en genväg: Logga skapar aktiviteten och slutför den i ett svep. Det beskrivs i Snabblogg och röstanteckning.
Dialogen Logga samtal och Logga möte#
Rubriken följer aktivitetstypen: har du en demo bokad heter dialogen Logga demo. Överst står aktivitetens titel i grått så du ser vad du håller på att stänga.
Välj utfall
Rullgardinen Utfall står på — Välj utfall — från början. Välj det alternativ som bäst beskriver hur det gick.
Skriv anteckningen
Markören står redan i fältet Anteckning när dialogen öppnas, så du kan börja skriva direkt. Platshållaren frågar Vad hände? Nästa steg? — svara på båda.
Kontrollera uppföljningen
Boka uppföljning är ibockad. Justera Typ, Titel och Datum om förslaget inte stämmer — annars låt det vara.
Tryck Markera klar
Aktiviteten slutförs, uppföljningen skapas och dialogen stängs. Du kan också trycka Ctrl + Enter varsomhelst i dialogen.
Utfall — hur gick det?#
Utfallslistorna är kundens egna och sätts av administratören. Vilken lista du ser avgörs av typens beteende: samtal får Samtalsutfall, möten får Mötesutfall. Så här ser standarduppsättningarna ut:
| Lista | Utfall som finns från start |
|---|---|
| Samtalsutfall | Nådde fram, Inget svar, Röstbrevlåda, Bokade möte, Ej intresserad, Ring igen senare, Fel nummer |
| Mötesutfall | Genomfört — positivt, Genomfört — avvaktande, Ombokat, Inställt av kunden, Kunden uteblev |
Er lista kan se annorlunda ut — administratören lägger till, döper om och ändrar ordning under Inställningar→Försäljning→Samtalsutfall respektive Mötesutfall. Har listan tömts helt döljs fältet Utfall i dialogen i stället för att visa en tom rullgardin. Läs mer i Utfallslistor.
Det är utfallets text som sparas på aktiviteten, inte en dold kod. Döps Nådde fram om i efterhand behåller redan loggade aktiviteter den gamla texten — och då kan samma sak dyka upp som två varianter i en rapport.
Anteckning — vad sades?#
Fältet Anteckning är tre rader fritext, men får gärna bli längre. Skriv för kollegan som tar över kunden när du är på semester: vad kunden faktiskt sade, vilken invändning som kom, vad ni kom överens om. Texten visas i sin helhet under raden i tidslinjen på kund-, kontakt- och affärskortet, med radbrytningar bevarade.
Stänger du dialogen med Avbryt, krysset eller Esc sparas det du hunnit skriva som ett utkast i webbläsaren och ligger kvar nästa gång du öppnar samma aktivitet. Utkastet överlever inte att webbläsaren stängs och följer inte med till en annan dator.
AI-knapparna#
Är AI-modulen påslagen dyker två gnistknappar upp. ✨ Strukturera visas när anteckningen är längre än 80 tecken och ber AI:n dela upp texten i sammanfattning, beslut och nästa steg med datum. ✨ Föreslå nästa steg visas när du valt ett utfall och föreslår en rimlig uppföljning utifrån titel, utfall och anteckning.
Svaret från gnistknapparna hamnar i AI-panelen — det skrivs inte tillbaka i anteckningsfältet. Vill du att texten ska sparas på aktiviteten måste du kopiera in den själv innan du trycker Markera klar.
Varför utfallet spelar roll#
Det går utmärkt att trycka Markera klar med tomt utfall och tom anteckning — systemet hindrar dig inte. Men utfallet är den enda strukturerade uppgiften om vad som faktiskt hände, och den används på fler ställen än du kanske tror:
- Din egen uppföljning. Utfallet syns som en färgad etikett i tidslinjen, så du ser på en sekund om du nådde fram förra gången eller bara lämnade ett meddelande.
- Rapporter och statistik. Antal samtal per utfall är grunden för att se hur många samtal som krävs för ett bokat möte. Rader utan utfall räknas inte alls.
- Chefens bild. Säljchefen ser loggade utfall i teamets aktivitetsvyer och kan coacha på det som faktiskt hände i stället för att fråga hur det gick. Se Chefens synlighet.
- Kontaktens värme och automationer. När en aktivitet slutförs skickas händelsen vidare i systemet och driver bland annat automationer, webhooks och omräkning av hur varm kontakten är.
- Ägarskapet. Kör ni med förtjänat ägarskap blir den som slutför ett samtal eller möte automatiskt ägare av ett företag som saknar ägare. Klarmarkeringen är alltså den handling som ger dig kunden.
Boka nästa steg — i samma dialog#
Det här är dialogens viktigaste del. Kryssrutan Boka uppföljning är ibockad från start, och det är ett medvetet val: ingen kund ska bli utan nästa steg för att någon glömde. Bockar du ur den försvinner uppföljningsblocket och aktiviteten stängs utan efterföljare.
| Fält | Vad det är förifyllt med | Vad du behöver tänka på |
|---|---|---|
| Typ | Första aktiva aktivitetstypen i er lista | Byt om nästa steg är ett möte snarare än ett samtal. |
| Titel | Uppföljning: <aktivitetens titel> | Skriv om den till vad som faktiskt ska göras. Max 120 tecken. Tom titel med ibockad ruta blockerar sparandet. |
| Datum | Dagens datum plus sju dagar | Sätt ett datum du verkligen tänker göra något — inte ett år fram. |
Uppföljningen ärver företag, kontakt och affär från aktiviteten du just loggade, så den hamnar rätt på kortet utan att du behöver koppla om något.
Låter du Boka uppföljning vara ibockad men raderar titeln stoppas sparandet med meddelandet Skriv en titel för uppföljningen — eller bocka ur "Boka uppföljning". Det är avsiktligt: bokningen kastas hellre tillbaka till dig än tyst bort.
Uppföljningen läggs alltid kl. 09:00 på valt datum — klockslag går inte att välja här. Ska mötet ligga en bestämd tid får du justera aktiviteten efteråt, eller planera den via Ny aktivitet i stället. Se Planera en aktivitet.
Skapa affär av mötet#
Loggar du ett möte som hör till ett företag men ännu inte till någon affär dyker kryssrutan Skapa affär av mötet upp bredvid uppföljningen. Bockar du i den skapas en affär i första pipelinens första steg när du trycker Markera klar, och webbläsaren hoppar direkt dit så att du kan sätta värde och nästa steg medan mötet är färskt. Du får bekräftelsen Affären är skapad — sätt värde och nästa steg.
Affären skapas med värdet 0 och kopplas i praktiken bara till företaget — kontakten får du sätta manuellt på affärskortet. Saknas pipeline helt får du meddelandet Ingen pipeline hittades — skapa affären från säljtavlan, men utfallet är ändå sparat.
Saknas kryssrutan beror det på att något av villkoren inte är uppfyllt: typen har inte beteendet Möte, aktiviteten saknar företag, eller så finns det redan en affär kopplad. Det är inte ett fel.
Om arbetet inte blev gjort#
I dialogens sidfot står Skjut upp: följt av +1d, +3d, +7d, Mån och en kalenderikon. De flyttar aktiviteten framåt i stället för att stänga den.
Snoozar du från sidfoten sparas varken utfall eller anteckning, och det du skrivit sparas inte heller som utkast — dialogen stängs direkt. Skriv färdigt och tryck Markera klar, eller skjut upp från raden i listan i stället. Mer om det i Skjuta upp och ångra.
Massmarkering — och när du ska undvika den#
Kryssar du i flera rader i Mina aktiviteter kan du trycka Markera klara i den blå åtgärdsraden. Alla slutförs på en gång och du får bekräftelsen N aktiviteter markerade som klara med Ångra i tolv sekunder.
Massåtgärden loggar inget utfall och ingen anteckning. Utfallsstatistiken blir tom för de raderna. Använd den för att städa bort administrativa poster — inte för riktiga kundsamtal.
Om du klickade fel#
Det finns två vägar tillbaka, och skillnaden mellan dem är viktig:
| Väg tillbaka | Var den finns | Vad som händer med det loggade |
|---|---|---|
| Ångra | I bekräftelserutan Aktivitet klar som ligger kvar ungefär åtta sekunder (tolv efter massmarkering) | Aktiviteten blir planerad igen och utfall och anteckning rensas. |
| Återöppna — flytta tillbaka till planerade | Den gröna bocken på en slutförd rad — den blir en bakåtpil när du hovrar | Aktiviteten blir planerad igen men utfall och anteckning behålls. Bekräftas med Aktiviteten är öppen igen. |
Hann bekräftelserutan försvinna är återöppningsknappen alltid kvar på raden i gruppen Slutförda längst ned i listan, som visar de 25 senast slutförda aktiviteterna.
Var det du loggade hamnar#
Allt du sparar dyker upp under rubriken Historik i tidslinjen på kundkortet, kontaktkortet och affärskortet. Utfallet visas som en liten färgad etikett längst till höger på raden, med exakt den text du valde, och anteckningen står som löptext under raden. Det är den här vyn dina kollegor och din chef tittar i när de vill veta var kunden står — vilket är hela poängen med att fylla i den.
Tangenter i dialogen#
| Tangent | Vad den gör |
|---|---|
| Enter | Trycker Markera klar när markören står i ett enradsfält, till exempel Titel. |
| Ctrl + Enter | Sparar varifrån som helst i dialogen — även mitt i anteckningstexten. På Mac Cmd + Enter. |
| Esc | Stänger dialogen och sparar det skrivna som utkast. Är kalenderrutan öppen stänger Esc bara den. |
Enter i en rullgardin väljer alternativet i stället för att spara — du kan alltså bläddra i utfallslistan utan att råka stänga dialogen.
Måste jag välja ett utfall?
Nej. Markera klar fungerar med tomt utfall och tom anteckning. Men då syns aktiviteten inte i utfallsstatistiken, och den som läser kundkortet ser bara att något hände — inte vad.
Varför får jag ingen utfallsfråga när jag bockar av en e-postaktivitet?
Standardtypen E-post har beteendet Uppgift och slutförs därför direkt. Vill ni logga utfall på mejl måste administratören ändra typens beteende under Inställningar→Försäljning→Aktivitetstyper.
Fältet Utfall syns inte alls i dialogen. Är det trasigt?
Nej — listan är tom. Har administratören rensat Samtalsutfall eller Mötesutfall döljs fältet i stället för att visa en tom rullgardin. Be administratören lägga tillbaka utfallen.
Kan jag ändra ett utfall jag redan sparat?
Ja. Öppna den slutförda aktiviteten från gruppen Slutförda eller från tidslinjen och ändra utfall och anteckning där. Klarmarkeringen är idempotent, så det skapas inget dubblettresultat.
Jag bockade ur Boka uppföljning av misstag. Kan jag lägga till uppföljningen efteråt?
Ja, planera den som vanligt från kundkortet eller med Ny aktivitet. Den kommer bara inte automatiskt ärva kopplingarna, så kontrollera att företag, kontakt och affär blir rätt.
Varför står min uppföljning kl. 09:00 när mötet ska vara 14:00?
Dialogen har inget klockslagsfält — uppföljningen läggs alltid kl. 09:00 på valt datum. Öppna aktiviteten efteråt och flytta tiden, eller använd kalenderrutan i tidslinjen som låter dig välja både dag och klockslag.
Jag ser ingen bock på raderna alls.
Då har du en skrivskyddad behörighetsprofil, eller så är du administratör i läget Se som säljare som alltid är skrivskyddat. I läsläge döljs bocken, snooza-knapparna och alla logga-knappar.
Hittade du inte svaret? Fråga AI-assistenten inne i CRM:et — den kan produkten — eller hör av dig till din kontaktperson på Infracom.