Slutföra och logga utfall
Ett samtal som är ringt men inte avbockat finns bara i ditt huvud. Klarmarkeringen är ögonblicket då ditt arbete blir gemensam kunskap: utfallet säger hur det gick, anteckningen säger vad som sades, och uppföljningen ser till att kunden inte tappas bort. Allt tre fångas i samma dialog, på under en minut.
Det här behöver du veta
- Samtal och möten öppnar dialogen Logga samtal eller Logga möte. Uppgifter och e-post bockas av direkt utan att fråga om något.
- Utfallet är aldrig obligatoriskt — men det är utfallet som blir statistik, rapporter och chefens bild av veckan.
- Skriv gärna en rad i Anteckning först och klicka sedan på det som hände under Vad hände?. Ett klick räcker: utfallet och anteckningen sparas, aktiviteten bockas av och nästa steg bokas åt dig.
- Kryssrutan Boka uppföljning är ibockad som standard. Låter du den vara får kunden ett nästa steg automatiskt.
- Uppföljningen läggs alltid kl. 09:00 på valt datum och ärver företag, kontakt och affär från aktiviteten du loggade.
- Klickade du fel: Ångra i bekräftelserutan rensar utfallet, medan den gröna bocken på raden återöppnar aktiviteten men behåller det du loggat.
- Glömde du anteckningen, eller vill du rätta utfallet? Öppna aktiviteten och tryck Redigera — på en slutförd aktivitet kan du ändra både Utfall och Anteckning.
Vad som händer när du klickar bocken#
Alla aktiviteter frågar inte efter utfall. Vad som händer styrs av aktivitetstypens beteende — inte av vad typen heter. Din administratör sätter beteendet per typ, så en egen typ som Demo eller Lunch kan mycket väl bete sig som ett möte.
| Beteende | Vad som händer när du markerar klart | Typer som har det som standard |
|---|---|---|
| Samtal | Dialogen Logga samtal öppnas och du får välja bland Samtalsutfall. | Samtal |
| Möte | Dialogen Logga möte öppnas med Mötesutfall, och du kan dessutom skapa en affär direkt ur mötet. | Möte, Demo, Lunch |
| Uppgift | Aktiviteten bockas av direkt. Ingen dialog, ingen fråga — bara en bekräftelse med Ångra. | Uppgift, E-post |
Standardtypen E-post har beteendet Uppgift och frågar alltså inte efter utfall. Vill ni logga utfall även på mejl får administratören ändra typens beteende under Inställningar→Försäljning→Aktivitetstyper. Se Aktivitetstyper.
Var du kan markera klart#
Bocken finns överallt där en aktivitet visas, så du slipper leta upp den i listan varje gång:
- Mina aktiviteter — den runda bocken längst till vänster på raden, med verktygstipset Markera klar. Se Aktivitetslistan.
- Översikten — i panelerna med dagens och försenade aktiviteter.
- Min dag — fokusläget ger dig ett kort i taget med knappen Logga utfall för samtal och möten, och Klar för uppgifter. Se Min dag.
- Tidslinjen på kund-, kontakt- och affärskortet — under Planerat kan du bocka av utan att lämna kortet. Se Tidslinjen.
Har samtalet redan hänt utan att du planerade det först finns en genväg: Logga skapar aktiviteten och slutför den i ett svep. Det beskrivs i Snabblogg och röstanteckning.
Dialogen Logga samtal och Logga möte#
Rubriken följer aktivitetstypen: har du en demo bokad heter dialogen Logga demo. Överst står aktivitetens titel i grått så du ser vad du håller på att stänga. Under den kommer fältet Anteckning och sedan raden Vad hände? med utfallen som knappar — i den ordningen, för att du ska skriva först och klicka sist.
Skriv en rad i Anteckning — om du vill
Fältet Anteckning ligger överst och finns alltid kvar, också i Enkelt läge. Skriv vad som sades och vad nästa steg är. Det är valfritt: hoppar du över det loggas utfallet utan anteckning.
Klicka på det som hände
Under Vad hände? ligger ett alternativ per utfall, till exempel Nådde fram eller Inget svar. Ett klick räcker: utfallet och anteckningen du skrivit sparas, aktiviteten bockas av, nästa steg bokas åt dig och dialogen stängs. Går något fel i sparandet står dialogen kvar med allt du skrivit.
Eller fyll i resten själv
Vill du välja utfallet i en rullgardin, ändra uppföljningen eller bifoga en fil gör du det under eller fyll i mer — i Enkelt läge öppnas det med Skriv mer. Välj Utfall (rullgardinen står på — Välj utfall — från början), kontrollera Boka uppföljning och tryck Markera klar. Du kan också trycka Ctrl + Enter varsomhelst i dialogen.
Enkelt läge väljer du under Inställningar→Min profil→Mina standardval. Det ändrar bara hur mycket som visas: anteckningsfältet och knapparna är desamma i båda lägena, och ingenting tas bort för den som vill se allt.
Utfall — hur gick det?#
Utfallslistorna är kundens egna och sätts av administratören. Vilken lista du ser avgörs av typens beteende: samtal får Samtalsutfall, möten får Mötesutfall. Så här ser standarduppsättningarna ut:
| Lista | Utfall som finns från start |
|---|---|
| Samtalsutfall | Nådde fram, Inget svar, Röstbrevlåda, Bokade möte, Ej intresserad, Ring igen senare, Fel nummer |
| Mötesutfall | Genomfört — positivt, Genomfört — avvaktande, Ombokat, Inställt av kunden, Kunden uteblev |
Er lista kan se annorlunda ut — administratören lägger till, döper om och ändrar ordning under Inställningar→Försäljning→Samtalsutfall respektive Mötesutfall. Har listan tömts helt döljs både knapparna och fältet Utfall i dialogen i stället för att visa en tom rullgardin. Läs mer i Utfallslistor.
Det är utfallets identitet som sparas på aktiviteten, inte texten du ser. Döper administratören om Nådde fram i efterhand följer alla redan loggade aktiviteter med och visar det nya namnet — samma sak dyker alltså aldrig upp som två varianter i en rapport. Det är också därför en omdöpning aldrig ändrar vilka utfall som räknas som kontakt.
Anteckning — vad sades?#
Fältet Anteckning är tre rader fritext, men får gärna bli längre. Skriv för kollegan som tar över kunden när du är på semester: vad kunden faktiskt sade, vilken invändning som kom, vad ni kom överens om. Texten visas i sin helhet under raden i tidslinjen på kund-, kontakt- och affärskortet, med radbrytningar bevarade.
Anteckningen står överst med flit: skriv först, klicka sedan på utfallet, så följer raden med i samma klick. Platshållaren frågar Vad sades? Nästa steg? — svara på båda. I Vant läge står markören redan i fältet när dialogen öppnas; i Enkelt läge klickar du själv i det, eftersom knapparna är vägen in där.
Stänger du dialogen med Avbryt, krysset eller Esc sparas det du hunnit skriva som ett utkast i webbläsaren och ligger kvar nästa gång du öppnar samma aktivitet. Utkastet överlever inte att webbläsaren stängs och följer inte med till en annan dator.
AI-knapparna#
Är AI-modulen påslagen dyker två gnistknappar upp. ✨ Strukturera visas när anteckningen är längre än 80 tecken och ber AI:n dela upp texten i sammanfattning, beslut och nästa steg med datum. ✨ Föreslå nästa steg visas när du valt ett utfall och föreslår en rimlig uppföljning utifrån titel, utfall och anteckning.
Svaret från gnistknapparna hamnar i AI-panelen — det skrivs inte tillbaka i anteckningsfältet. Vill du att texten ska sparas på aktiviteten måste du kopiera in den själv innan du trycker Markera klar eller klickar på ett utfall.
Varför utfallet spelar roll#
Det går utmärkt att trycka Markera klar med tomt utfall och tom anteckning — systemet hindrar dig inte. Men utfallet är den enda strukturerade uppgiften om vad som faktiskt hände, och den används på fler ställen än du kanske tror:
- Din egen uppföljning. Utfallet syns som en färgad etikett i tidslinjen, så du ser på en sekund om du nådde fram förra gången eller bara lämnade ett meddelande.
- Rapporter och statistik. Antal samtal per utfall är grunden för att se hur många samtal som krävs för ett bokat möte. Rader utan utfall räknas inte alls.
- Chefens bild. Säljchefen ser loggade utfall i teamets aktivitetsvyer och kan coacha på det som faktiskt hände i stället för att fråga hur det gick. Se Chefens synlighet.
- Kontaktens värme och automationer. När en aktivitet slutförs skickas händelsen vidare i systemet och driver bland annat automationer, webhooks och omräkning av hur varm kontakten är.
- Ägarskapet. Kör ni med förtjänat ägarskap blir den som slutför ett samtal eller möte automatiskt ägare av ett företag som saknar ägare. Klarmarkeringen är alltså den handling som ger dig kunden.
Boka nästa steg — i samma dialog#
Det här är dialogens viktigaste del. Kryssrutan Boka uppföljning är ibockad från start, och det är ett medvetet val: ingen kund ska bli utan nästa steg för att någon glömde. Bockar du ur den försvinner uppföljningsblocket och aktiviteten stängs utan efterföljare.
| Fält | Vad det är förifyllt med | Vad du behöver tänka på |
|---|---|---|
| Typ | Samtal (eller er första typ som inte är ett möte). Utfallet Bokade möte ger en mötestyp, och ett utfall om att skicka något ger er första uppgiftstyp, till exempel E-post | Byt om nästa steg är något annat. Har du själv valt typ rör utfallet den inte längre. |
| Titel | Ett inledande ord som följer utfallet, till exempel Uppföljning: eller Skicka offert: , och sedan aktivitetens titel | Skriv om den till vad som faktiskt ska göras. Max 120 tecken. Tom titel med ibockad ruta blockerar sparandet. |
| Datum | Ett förslag från utfallet — imorgon upp till två veckor fram, annars en vecka | Fältet säger vilket förslag det är. Sätt ett datum du verkligen tänker göra något — inte ett år fram. |
Förslaget följer utfallet, och i ettklicksvägen bokas det direkt utan att du behöver granska det:
| Utfallet handlar om … | Nästa steg | Titeln börjar med |
|---|---|---|
| Att kunden inte är intresserad | Ingen uppföljning bokas alls | — |
| Att du inte fick tag på kunden, till exempel Inget svar | Imorgon | Ny kontakt: |
| Att du ringer igen, eller att kunden ska återkomma | Om en vecka | Uppföljning: |
| Att något ska skickas — en offert eller ett underlag, till exempel Intresserad – gör offert eller Skicka underlag | Om tre dagar, som en uppgift (er första uppgiftstyp, till exempel E-post) i stället för ännu ett samtal. Har ni ingen aktiv uppgiftstyp blir det som förut: samma typ som du loggade | Skicka offert: |
| Ett möte som bokats eller hållits | Om två veckor. Klickar du på Bokade möte öppnas i stället bokningen av mötet, med kunden redan ifylld | Efter mötet: |
| Allt annat | Om en vecka | Uppföljning: |
Reglerna läser ordalydelsen i utfallet, inte någon inställning. Döper administratören om ett utfall till något som inte nämner offert, underlag eller skicka hamnar det på standardveckan och får samma typ som aktiviteten — det är en uppföljning som bokas, inte ett fel. Se Utfallslistor.
Uppföljningen ärver företag, kontakt och affär från aktiviteten du just loggade, så den hamnar rätt på kortet utan att du behöver koppla om något.
Låter du Boka uppföljning vara ibockad men raderar titeln stoppas sparandet med meddelandet Skriv en titel för uppföljningen — eller bocka ur "Boka uppföljning". Det är avsiktligt: bokningen kastas hellre tillbaka till dig än tyst bort.
Uppföljningen läggs alltid kl. 09:00 på valt datum — klockslag går inte att välja här. Ska mötet ligga en bestämd tid får du justera aktiviteten efteråt, eller planera den via Ny aktivitet i stället. Se Planera en aktivitet.
Skapa affär av mötet eller offerten#
Loggar du ett möte som hör till ett företag men ännu inte till någon affär dyker kryssrutan Skapa affär av mötet upp bredvid uppföljningen. Det gör den också när du väljer ett utfall som betyder att en offert ska göras, till exempel Intresserad – gör offert, på vilken aktivitet som helst — då heter den Skapa affär för offerten. Bockar du i den skapas en affär i första pipelinens första steg när du trycker Markera klar, och webbläsaren hoppar direkt dit så att du kan sätta värde och nästa steg medan samtalet eller mötet är färskt. Du får bekräftelsen Affären är skapad — sätt värde och nästa steg.
Kryssrutan är aldrig ibockad från början — en affär skapas bara om du själv bockar i den. Och den finns bara i det fullständiga formuläret: klickar du direkt på ett utfall skapas ingen affär.
Affären skapas med värdet 0, så sätt värdet på affärskortet. Den kopplas till företaget och till aktivitetens kontakt, om den hade någon. Saknas pipeline helt får du meddelandet Ingen pipeline hittades — skapa affären från säljtavlan, men utfallet är ändå sparat.
Saknas kryssrutan beror det på att något av villkoren inte är uppfyllt: utfallet handlar inte om en offert (och typen har inte beteendet Möte), aktiviteten saknar företag, det finns redan en affär kopplad, modulen Pipeline & affärer är avstängd eller du har en skrivskyddad profil. Det är inte ett fel.
Om arbetet inte blev gjort#
I dialogens sidfot står Skjut upp: följt av +1d, +3d, +7d, Mån och en kalenderikon. De flyttar aktiviteten framåt i stället för att stänga den.
Snoozar du från sidfoten sparas varken utfall eller anteckning, och det du skrivit sparas inte heller som utkast — dialogen stängs direkt. Skriv färdigt och tryck Markera klar, eller skjut upp från raden i listan i stället. Mer om det i Skjuta upp och ångra.
Massmarkering — och när du ska undvika den#
Kryssar du i flera rader i Mina aktiviteter kan du trycka Markera klara i den blå åtgärdsraden. Alla slutförs på en gång och du får bekräftelsen N aktiviteter markerade som klara med Ångra i tolv sekunder.
Massåtgärden loggar inget utfall och ingen anteckning. Utfallsstatistiken blir tom för de raderna. Använd den för att städa bort administrativa poster — inte för riktiga kundsamtal.
Lägga till eller ändra utfall och anteckning i efterhand#
Klickade du på ett utfall innan du hunnit skriva, eller blev utfallet fel? Du behöver inte öppna aktiviteten igen och logga om allt. Det finns två sätt, ett för stunden efteråt och ett för när som helst:
- Direkt efter ett klick på ett utfall utan anteckning får bekräftelserutan Aktivitet klar en andra knapp, Lägg till anteckning, bredvid Ångra. Den öppnar aktiviteten med markören i anteckningsfältet. Rutan ligger kvar i ungefär åtta sekunder.
- När som helst senare: öppna aktiviteten (klicka på titeln) och tryck Redigera, eller använd pennan på raden. För en slutförd aktivitet har dialogen Redigera aktivitet fälten Utfall och Anteckning överst i högra kolumnen — på mobil direkt under datum och tid.
Utfall har samma lista som när du klarmarkerade: samtalsutfall för samtal, mötesutfall för möten. En typ med beteendet Uppgift har ingen utfallslista, bara Anteckning. Det du inte rört sparas inte om — ändrar du bara anteckningen ligger utfallet kvar som det var.
| När du ändrar i efterhand | Vad som händer |
|---|---|
| Aktiviteten | Förblir slutförd. Den återöppnas inte och slutförs inte en gång till, så automationer, webhooks och Teams-kortet får ingen ny klar-händelse. |
| Nästa steg | Inget nytt bokas och inget som redan är bokat rörs. Uppföljningen skapades när du klarmarkerade. |
| Historik | Raden Klar · <utfall> i tidslinjen står kvar som den loggades. Det nya utfallet och den nya anteckningen visas på aktivitetssidan under Utfall och Resultat, och ändringen — från och till, och vem som gjorde den — sparas i revisionsloggen som administratören kan läsa. |
| Senaste kontakt | Räknas om: rättar du Inget svar till Nådde fram räknas samtalet som kontakt. |
| Förtjänat ägarskap | Prövas bara när du klarmarkerar. Rättar du ett samtal i efterhand till ett utfall som räknas som kontakt blir företaget inte ditt av det — det avgörs när aktiviteten bockas av. |
I dialogen Redigera aktivitet finns också knappen Återöppna. Den gör aktiviteten planerad igen och rensar utfall och anteckning. Vill du bara rätta dem: ändra fälten och tryck Spara.
Om du klickade fel#
Det finns tre vägar tillbaka, och skillnaden mellan dem är viktig:
| Väg tillbaka | Var den finns | Vad som händer med det loggade |
|---|---|---|
| Ångra | I bekräftelserutan Aktivitet klar som ligger kvar ungefär åtta sekunder (tolv efter massmarkering) | Aktiviteten blir planerad igen och utfall och anteckning rensas. |
| Återöppna — flytta tillbaka till planerade | Den gröna bocken på en slutförd rad — den blir en bakåtpil när du hovrar | Aktiviteten blir planerad igen men utfall och anteckning behålls. Bekräftas med Aktiviteten är öppen igen. |
| Redigera | På aktiviteten — titeln eller pennan på raden | Aktiviteten förblir slutförd. Bara utfall och anteckning ändras, och bara det du rört. Se avsnittet ovan. |
Hann bekräftelserutan försvinna är återöppningsknappen alltid kvar på raden i gruppen Slutförda längst ned i listan, som visar de 25 senast slutförda aktiviteterna.
Var det du loggade hamnar#
Allt du sparar dyker upp under rubriken Historik i tidslinjen på kundkortet, kontaktkortet och affärskortet. Utfallet visas som en liten färgad etikett längst till höger på raden, med exakt den text du valde, och anteckningen står som löptext under raden. Det är den här vyn dina kollegor och din chef tittar i när de vill veta var kunden står — vilket är hela poängen med att fylla i den.
Tangenter i dialogen#
| Tangent | Vad den gör |
|---|---|
| Enter | Trycker Markera klar när markören står i ett enradsfält, till exempel Titel. |
| Ctrl + Enter | Sparar varifrån som helst i dialogen — även mitt i anteckningstexten. På Mac Cmd + Enter. |
| Esc | Stänger dialogen och sparar det skrivna som utkast. Är kalenderrutan öppen stänger Esc bara den. |
Enter i en rullgardin väljer alternativet i stället för att spara — du kan alltså bläddra i utfallslistan utan att råka stänga dialogen.
Måste jag välja ett utfall?
Nej. Markera klar fungerar med tomt utfall och tom anteckning. Men då syns aktiviteten inte i utfallsstatistiken, och den som läser kundkortet ser bara att något hände — inte vad.
Varför får jag ingen utfallsfråga när jag bockar av en e-postaktivitet?
Standardtypen E-post har beteendet Uppgift och slutförs därför direkt. Vill ni logga utfall på mejl måste administratören ändra typens beteende under Inställningar→Försäljning→Aktivitetstyper.
Fältet Utfall syns inte alls i dialogen. Är det trasigt?
Nej — listan är tom. Har administratören rensat Samtalsutfall eller Mötesutfall döljs fältet i stället för att visa en tom rullgardin. Be administratören lägga tillbaka utfallen.
Kan jag ändra ett utfall jag redan sparat?
Ja. Öppna den slutförda aktiviteten från gruppen Slutförda eller från tidslinjen, tryck Redigera och ändra Utfall och Anteckning i dialogen. Aktiviteten förblir slutförd, inget nytt bokas och ingen ny klar-händelse skickas. Se Lägga till eller ändra utfall och anteckning i efterhand.
Jag klickade på ett utfall innan jag hann skriva anteckningen. Är den borta?
Det du hunnit skriva i Anteckning följer med klicket. Skrev du inget kan du lägga till anteckningen direkt: bekräftelserutan Aktivitet klar har knappen Lägg till anteckning i ungefär åtta sekunder, och därefter går det att göra via Redigera på aktiviteten.
Jag bockade ur Boka uppföljning av misstag. Kan jag lägga till uppföljningen efteråt?
Ja, planera den som vanligt från kundkortet eller med Ny aktivitet. Den kommer bara inte automatiskt ärva kopplingarna, så kontrollera att företag, kontakt och affär blir rätt.
Varför står min uppföljning kl. 09:00 när mötet ska vara 14:00?
Dialogen har inget klockslagsfält — uppföljningen läggs alltid kl. 09:00 på valt datum. Öppna aktiviteten efteråt och flytta tiden, eller använd kalenderrutan i tidslinjen som låter dig välja både dag och klockslag.
Jag ser ingen bock på raderna alls.
Då har du en skrivskyddad behörighetsprofil, eller så är du administratör i läget Se som säljare som alltid är skrivskyddat. I läsläge döljs bocken, snooza-knapparna och alla logga-knappar.
Hittade du inte svaret? Fråga AI-assistenten inne i CRM:et — den kan produkten — eller hör av dig till din kontaktperson på Infracom.