Inkorgen i CRM:et

För administratören Uppdaterad 21 oktober 2026 5 min läsning

Modulen Inkorgen i CRM:et ger varje säljare med en kopplad Microsoft 365-brevlåda sidan Min inkorg: deras egen inkorg och deras skickade mejl, live, med ett klick för att koppla ett mejl eller en tråd till en kund. Inkorgen är privat. Som administratör bestämmer du om den finns och för vilka profiler — men du kan aldrig se någons inkorg, och det kan ingen annan heller.

Det här behöver du veta

Modulen är av från början, för både nya och befintliga organisationer. Den måste ingå i ert avtal och slås på under Inställningar→Moduler.
Inkorgen slås på per behörighetsprofil och är av tills du bockar i den. Att slå på modulen ger den inte till någon: du bockar i Inkorgen i CRM:et för de profiler som ska ha den, också Säljare och Säljchef.
Som administratör ser du din egen inkorg när modulen är på — du har ingen behörighetsprofil att bocka i. Det är alltid bara din egen brevlåda.
Den som har fått inkorgen kan själv stänga av den under Inställningar→Mejl & kalender→Visa Min inkorg, till exempel för att hellre läsa mejl i Outlook. Den är på tills säljaren stänger av den, och du styr inte det valet.
Att skicka och schemalägga mejl från CRM:et ingår alltid och påverkas inte av modulen. Modulen styr bara inkorgen och kopplingen från den.
Inkorgen visas aldrig i Se som säljare eller i supportläget, och aldrig via en API-nyckel.
Inget ur inkorgen sparas förrän en säljare kopplar ett mejl. Då sparas bara det mejlet, på kunden.

Slå på inkorgen#

Öppna Inställningar→Moduler
Leta upp raden Inkorgen i CRM:et i gruppen Sälj.
Slå på reglaget
Modulen finns nu hos er, men ingen profil har den ännu. Ingen säljare ser Min inkorg förrän nästa steg är gjort.
Bocka i inkorgen för profilerna
Under Inställningar→Behörigheter→Vilka moduler ser profilen? bockar du i Inkorgen i CRM:et för varje profil som ska kunna läsa och koppla sin inkorg i CRM:et — till exempel Säljare. Rutan är obockad från början på alla profiler. Menyposten Min inkorg dyker upp för profilens användare vid nästa sidladdning.
Säljaren väljer själv
Var och en som fått inkorgen ser reglaget Visa Min inkorg under Inställningar→Mejl & kalender, fliken Mejl. Det är på från början. Den som stänger av det får inte Min inkorg i menyn, men kan fortfarande skriva och skicka mejl från CRM:et.

Att veta

Varje säljare måste också ha kopplat sin egen Microsoft 365-brevlåda under Inställningar→Mejl & kalender. Den kopplingen är säljarens eget val; utan den visar sidan hur man kopplar. En säljare som skickar via Gmail får ingen inkorg i CRM:et.

Inställningar som rör inkorgen#

Inkorgen i CRM:et (modul)

Var: Inställningar→Moduler→Inkorgen i CRM:et
Värden: På eller av. Kräver att modulen ingår i ert avtal.
Standard: Av
Vad den gör: Av: sidan Min inkorg finns inte för någon, och ingen kan koppla mejl från inkorgen. Mejl som redan kopplats ligger kvar på kunderna som vanliga loggade mejl, och trådar som kopplats följs tills deras tio dagar har gått.
Vem får ändra: Administratör.

Inkorgen per behörighetsprofil

Var: Inställningar→Behörigheter→profilen→Vilka moduler ser profilen?
Värden: Ikryssad eller inte.
Standard: Inte ikryssad, på alla profiler.
Vad den gör: Avgör vilka användare som når inkorgen när modulen är på. Bara profiler där rutan är ikryssad får den. En administratör, som inte har någon profil, når sin egen inkorg när modulen är på.
Vem får ändra: Administratör.

Visa Min inkorg

Var: Inställningar→Mejl & kalender→fliken Mejl
Värden: På eller av, för var och en.
Standard: På
Vad den gör: Visas bara för den som har inkorgen genom modulen och profilen. Av: Min inkorg försvinner ur personens meny och inkorgen går inte att nå, men att skriva och skicka mejl fungerar som vanligt. Valet går inte att ändra åt någon annan, inte heller med Se som säljare.
Vem får ändra: Användaren själv.

Begär skrivrätt i brevlådan (Mail.ReadWrite)

Var: Inställningar→Integrationer→Microsoft 365
Värden: På eller av. Gäller hela organisationen.
Standard: Av
Vad den gör: Inkorgen behöver bara läsrätt. Med skrivrätt hamnar ett svar från inkorgen i kundens tråd i Outlook; utan den skickas det som ett nytt mejl med Re:. Originalet följer med under svaret i båda fallen, om säljaren inte tar bort det. Inget annat i inkorgen ändras.
Vem får ändra: Administratör.

Exkluderad e-post

Var: Inställningar→Integrationer→Exkluderad e-post
Värden: Ett adressmönster per rad.
Standard: Tomt
Vad den gör: Adresser som matchar får aldrig ett kontaktmärke i inkorgen och kan inte kopplas därifrån. Säljaren får veta varför när kopplingen avvisas.
Vem får ändra: Administratör.

Vad inkorgen aldrig gör#

Reglerna nedan är inbyggda och går inte att ändra med någon inställning:

Ingen ser någon annans inkorg. Inte chefer, inte administratörer, inte plattformens support. Se som säljare visar inte inkorgen, och servern vägrar svara i det läget.
Inget lagras i förväg. Listor, mejltexter, adresser och bilagor hämtas när säljaren tittar och sparas inte — inte i databasen, inte i loggar, inte i säkerhetskopior.
Ingen läser inkorgen i bakgrunden. Den läses bara medan säljaren har sidan öppen.
Ingen automatisk koppling. Märken och förslag visas, men ett mejl kopplas bara när säljaren trycker för just det mejlet eller just den tråden.
Ingen AI på okopplade mejl. Ett mejl som inte är kopplat skickas aldrig till AI:n, inte heller när säljaren svarar på det.
Ingen statistik om inkorgen. Det finns inga rapporter om hur många mejl en säljare har eller inte har kopplat.

Tänk på

Det som säljaren kopplar blir vanlig CRM-data. Ett kopplat mejl syns för alla som ser kunden, precis som ett mejl loggat med BCC-adressen, och det finns i säkerhetskopiorna därefter.

Kan jag se vad en säljare har i sin inkorg om hen slutar?

Nej, inte via CRM:et. CRM:et har aldrig sparat inkorgen. Det som säljaren kopplade till kunder ligger kvar på kunderna.

Kan en säljare ta bort ett mejl hen kopplade fel?

Ja. Den som kopplade ett mejl från inkorgen kan ta bort det med Ta bort från CRM:et, utan att be en administratör. Mejlet ligger kvar i Outlook.

Hittade du inte svaret? Fråga AI-assistenten inne i CRM:et — den kan produkten — eller hör av dig till din kontaktperson på Infracom.