Din dag i systemet

Den vanligaste anledningen till att en affär tappar fart är inte att kunden sa nej — det är att ingen hörde av sig i tid. Infinity CRM är byggt för att du ska kunna svara på frågan «vad ska jag göra idag?» på tio sekunder, och sedan arbeta av svaret utan att leta. Den här sidan beskriver dagen i den ordning den faktiskt sker: logga in, läs av, ta det försenade, beta av dagens, gå vidare in i kundarbetet.

Steg 1: Läs av dagen på Översikt#

Översikt är den sida du landar på när du loggar in. Överst står en hälsning — God morgon före klockan elva, sedan God dag och på kvällen God kväll — följd av dagens datum. Poängen med rutan är inte hälsningen utan de tre siffrorna under den.

Har du något inbokat idag visas en förloppsmätare med en text i stil med 3 av 8 aktiviteter klara idag och en procentsiffra. Den räknar allt som ligger på dagens datum, både det du redan bockat av och det som är kvar — så den startar sällan på noll om du planerat i förväg. Är dagen tom står det i stället Inget inbokat idag., och om du har öppna affärer som saknar nästa steg följs den av den klickbara raden N affärer saknar nästa steg — boka som tar dig till pipelinen.

Under mätaren ligger tre klickbara chips. De är dagens tre viktigaste tal:

Läs dem i den ordningen. Försenat är skuld från igår, Planerat idag är dagens arbete, och Affärer utan nästa steg är den tysta risken — affärer som inte har någon inbokad fortsättning och därför inte rör sig förrän du gör något.

Steg 2: Ta hand om det försenade först#

Panelen Försenade aktiviteter listar allt planerat vars tidpunkt passerade före dagens början — alltså igår eller tidigare. Rubriken och tiderna är röda, och listan visar högst sex rader. Finns det fler ligger raden Visa alla med totalantalet längst ned, som tar dig vidare till aktivitetslistan. Är det tomt står det Inga försenade. 🎉, och då kan du hoppa direkt till nästa steg.

Varje rad går att hantera direkt i panelen, utan att du öppnar något:

• Den runda bocken till vänster markerar aktiviteten klar. Är det en uppgift bockas den av på en gång; är det ett samtal eller ett möte öppnas i stället loggdialogen där du sätter utfall och bokar uppföljningen — se Slutföra och logga utfall.
• När du för muspekaren över raden dyker +1d, +3d, +7d och Mån upp. De skjuter fram aktiviteten med behållet klockslag. Kalenderikonen bredvid låter dig välja exakt dag och tid.
• På e-postaktiviteter där kontakten har en mejladress finns knappen Skicka. Den öppnar din mejlklient med mottagare och ämne ifyllt och hemlig kopia till din loggadress, så mejlet hamnar i kundens historik.
• Klickar du på titeln går du till affären, företaget eller kontakten som aktiviteten hör till — inte till aktiviteten. Det är genvägen in i själva arbetet.

Är listan lång finns knappen Skjut alla → imorgon uppe i panelens hörn. Den flyttar hela högen ett dygn framåt med behållna klockslag.

Steg 3: Beta av dagens aktiviteter#

Panelen Dagens aktiviteter fungerar exakt likadant, men visar det som ligger inom dagens dygn. Även det vars klockslag redan passerat tidigare idag ligger kvar här — det räknas som dagens, inte som försenat. Är dagen tom står det Inget planerat idag. med knappen Planera aktivitet bredvid, som bokar ett nästa steg på valfri kund.

För en normal dag räcker panelen: bocka av uppifrån och ned, klicka titeln när du behöver kundkortet, skjut fram det som inte hann bli av. Har du fler än en handfull kvar är fokusläget snabbare.

Steg 4: Kör Min dag när högen är stor#

Fokusläget Min dag tar dagens och alla försenade aktiviteter, sorterar dem tidigast först med hög prioritet överst, och visar ett kort i taget i stället för en lista. Du slipper välja vad du ska ta härnäst, och du slipper leta upp knappar — varje kort har fyra beslut och fyra tangenter.

1. Starta läget

   Klicka ☀️ Starta Min dag uppe till höger på Översikt — siffran i parentes är dagens plus försenade tillsammans. Du kan också gå till aktivitetslistan och trycka Min dag där, eller söka fram Starta Min dag med Ctrl + K.

2. Läs kortet

   Kortet visar hur många som återstår, aktivitetens typ, titeln, den kopplade kunden eller affären, tidpunkten och beskrivningen. Klickar du på kundlänken öppnas posten.

3. Fatta ett beslut

   Är det en uppgift heter knappen Klar och bockar av direkt. Är det ett samtal eller ett möte heter den Logga utfall och öppnar loggdialogen, där du sätter utfall, skriver anteckningen och bokar uppföljningen i samma steg. Blev det inte av väljer du Imorgon eller Måndag, och vill du bara passera väljer du Hoppa.

4. Använd tangenterna

   Under knapparna står 1 klar, 2 imorgon, 3 måndag och S hoppa. Enter gör samma sak som 1 och H samma sak som S. Kommandona pausar så länge markören står i ett textfält, så du kan skriva anteckningar utan att råka bocka av något.

5. Kör i mål

   Räknaren överst visar hur många du hanterat av totalen, och var tionde avklarad dyker 💪 N avklarade — starkt jobbat! upp. När sista kortet är hanterat står det Dagen är avbockad! 🎉 med knappen Tillbaka till listan.

Steg 5: Gå från listan in i arbetet#

När dagens hög är avklarad är aktivitetslistan hemvisten för resten. Den nås via Aktiviteter i sidomenyn — administratören kan ha döpt om menyposten, men sidans egen rubrik står alltid som Mina aktiviteter, med N planerade bredvid. Där ligger allt du har inbokat, automatiskt grupperat i Försenade, Idag, Imorgon, de fem närmaste dagarna, Senare och Slutförda.

Skillnaden mot översikten är värd att känna till: på översikten öppnar titeln kunden, på aktivitetslistan öppnar titeln aktiviteten för redigering. Vill du ändra tid, beskrivning eller deltagare gör du det i listan; vill du ringa och behöver historiken gör du det från översikten. Hela mekaniken i listan — grupperna, massmarkeringen och radåtgärderna — beskrivs i Aktivitetslistan.

Bevaka räknaren i menyn#

Menyposten Aktiviteter får en röd siffra så snart något planerat har passerat sin tidpunkt, med tooltipen «Aktiviteter — N försenade». Siffran räknas om när du växlar tillbaka till webbläsarfliken. Att den inte alltid är identisk med antalet under Försenade är väntat: en aktivitet som skulle ha skett klockan nio idag räknas som passerad i menyn, men ligger kvar under Idag i listan.

När dagen är tom#

En tom dag är inte en ledig dag — den är en signal att det saknas bokade nästa steg. Översikten har tre paneler som pekar ut var arbetet borde ligga:

• Kalla affärer — öppna affärer utan planerad aktivitet, eller som stått stilla i samma steg i fjorton dagar eller mer. För muspekaren över raden så dyker Boka upp, som skapar ett samtal på affären.
• Konton utan aktivitet — företag där ingenting alls är inbokat. Samma Boka-knapp vid hover.
• Veckans agenda — stapeldiagram över de sju närmaste dagarna. Ser du hål i veckan är det där du ska fylla på. Klick öppnar Kalendern.

Har din organisation AI-modulen påslagen finns dessutom ✨ Vad ska jag fokusera på? uppe till höger. Den går igenom ditt försenade, stängningsdatum och affärer utan nästa steg och föreslår en prioriterad ordning i AI-panelen.