Din dag i systemet

Den vanligaste anledningen till att en affär tappar fart är inte att kunden sa nej — det är att ingen hörde av sig i tid. Infinity CRM är byggt för att du ska kunna svara på frågan «vad ska jag göra idag?» på tio sekunder, och sedan arbeta av svaret utan att leta. Den här sidan beskriver dagen i den ordning den faktiskt sker: logga in, läs av, ta det försenade, beta av dagens, gå vidare in i kundarbetet.

Steg 1: Läs av dagen på Översikt#

Översikt är den sida du landar på när du loggar in. Överst står en hälsning — God morgon före klockan elva, sedan God dag och på kvällen God kväll — följd av dagens datum. Poängen med rutan är inte hälsningen utan de tre siffrorna under den.

Har du något inbokat idag visas en förloppsmätare med en text i stil med 3 av 8 aktiviteter klara idag och en procentsiffra. Den räknar allt som ligger på dagens datum, både det du redan bockat av och det som är kvar — så den startar sällan på noll om du planerat i förväg. Är dagen tom står det i stället Inget inbokat idag., och om du har öppna affärer som saknar nästa steg följs den av den klickbara raden N affärer saknar nästa steg — boka som tar dig till pipelinen.

Under mätaren ligger tre klickbara chips. De är dagens tre viktigaste tal:

Läs dem i den ordningen. Försenat är skuld från igår, Planerat idag är dagens arbete, och Affärer utan nästa steg är den tysta risken — affärer som inte har någon inbokad fortsättning och därför inte rör sig förrän du gör något.

Steg 2: Ta hand om det försenade först#

Panelen Försenade aktiviteter listar allt planerat vars tidpunkt passerade före dagens början — alltså igår eller tidigare. Rubriken och tiderna är röda, och listan visar högst sex rader. Finns det fler ligger raden Visa alla med totalantalet längst ned, som tar dig vidare till aktivitetslistan. Är det tomt står det Inga försenade. 🎉, och då kan du hoppa direkt till nästa steg.

Varje rad går att hantera direkt i panelen, utan att du öppnar något:

• Den runda bocken till vänster markerar aktiviteten klar. Är det en uppgift bockas den av på en gång; är det ett samtal eller ett möte öppnas i stället loggdialogen där du sätter utfall och bokar uppföljningen — se Slutföra och logga utfall.
• När du för muspekaren över raden dyker +1d, +3d, +7d och Mån upp. De skjuter fram aktiviteten med behållet klockslag. Kalenderikonen bredvid låter dig välja exakt dag och tid.
• På e-postaktiviteter där kontakten har en mejladress finns knappen Skicka. Med en kopplad Microsoft 365-brevlåda öppnar den CRM:ets egen mejlruta, och aktiviteten blir klar när du skickar. Utan kopplad brevlåda öppnar den din mejlklient med mottagare och ämne ifyllt och hemlig kopia till din loggadress, så mejlet hamnar i kundens historik.
• En aktivitet med ett schemalagt mejl som inte gått iväg ännu bockas inte av för hand: i stället för bocken finns en mejlikon som öppnar mejlet, där du kan ändra det, skicka det direkt eller avboka det. Aktiviteten blir klar av sig själv när mejlet skickas.
• Klickar du på titeln går du till affären, företaget eller kontakten som aktiviteten hör till — inte till aktiviteten. Det är genvägen in i själva arbetet.

Är listan lång finns knappen Skjut alla → imorgon uppe i panelens hörn. Den flyttar hela högen ett dygn framåt med behållna klockslag.

Steg 3: Beta av dagens aktiviteter#

Panelen Dagens aktiviteter fungerar exakt likadant, men visar det som ligger inom dagens dygn. Även det vars klockslag redan passerat tidigare idag ligger kvar här — det räknas som dagens, inte som försenat. Är dagen tom står det Inget planerat idag. med knappen Planera aktivitet bredvid, som bokar ett nästa steg på valfri kund.

För en normal dag räcker panelen: bocka av uppifrån och ned, klicka titeln när du behöver kundkortet, skjut fram det som inte hann bli av. Har du fler än en handfull kvar är fokusläget snabbare.

Steg 4: Kör Min dag när högen är stor#

Fokusläget Min dag tar dagens och alla försenade aktiviteter, sorterar dem tidigast först med hög prioritet överst, och visar ett kort i taget i stället för en lista. Du slipper välja vad du ska ta härnäst, och du slipper leta upp knappar — varje kort har fyra beslut och fyra tangenter.

1. Starta läget

   Klicka ☀️ Starta Min dag uppe till höger på Översikt — siffran i parentes är dagens plus försenade tillsammans. Du kan också gå till aktivitetslistan och trycka Min dag där, eller söka fram Starta Min dag med Ctrl + K.

2. Läs kortet

   Kortet visar hur många som återstår, aktivitetens typ, titeln, den kopplade kunden eller affären, tidpunkten och beskrivningen. Klickar du på kundlänken öppnas posten.

3. Fatta ett beslut

   Är det en uppgift heter knappen Klar och bockar av direkt. Är det ett samtal eller ett möte heter den Logga utfall och öppnar loggdialogen, där du sätter utfall, skriver anteckningen och bokar uppföljningen i samma steg. Blev det inte av väljer du Imorgon eller Måndag, och vill du bara passera väljer du Hoppa.

4. Använd tangenterna

   Under knapparna står 1 klar, 2 imorgon, 3 måndag och S hoppa. Enter gör samma sak som 1 och H samma sak som S. Kommandona pausar så länge markören står i ett textfält, så du kan skriva anteckningar utan att råka bocka av något.

5. Kör i mål

   Räknaren överst visar hur många du hanterat av totalen, och var tionde avklarad dyker 💪 N avklarade — starkt jobbat! upp. När sista kortet är hanterat står det Dagen är avbockad! 🎉 med knappen Tillbaka till listan.

Steg 5: Gå från listan in i arbetet#

När dagens hög är avklarad är aktivitetslistan hemvisten för resten. Den nås via Aktiviteter i sidomenyn — administratören kan ha döpt om menyposten, men sidans egen rubrik står alltid som Mina aktiviteter, med N planerade bredvid. Där ligger allt du har inbokat, automatiskt grupperat i Försenade, Idag, Imorgon, de fem närmaste dagarna, Senare och Slutförda.

Skillnaden mot översikten är värd att känna till: på översikten öppnar titeln kunden, på aktivitetslistan öppnar titeln aktiviteten för redigering. Vill du ändra tid, beskrivning eller deltagare gör du det i listan; vill du ringa och behöver historiken gör du det från översikten. Hela mekaniken i listan — grupperna, massmarkeringen och radåtgärderna — beskrivs i Aktivitetslistan.

Bevaka räknaren i menyn#

Menyposten Aktiviteter får en röd siffra så snart något planerat har passerat sin tidpunkt, med tooltipen «Aktiviteter — N försenade». Siffran räknas om när du växlar tillbaka till webbläsarfliken. Att den inte alltid är identisk med antalet under Försenade är väntat: en aktivitet som skulle ha skett klockan nio idag räknas som passerad i menyn, men ligger kvar under Idag i listan.

När dagen är tom#

En tom dag är inte en ledig dag — den är en signal att det saknas bokade nästa steg. Översikten har tre paneler som pekar ut var arbetet borde ligga:

• Kalla affärer — öppna affärer utan planerad aktivitet, eller som stått stilla i samma steg i fjorton dagar eller mer. För muspekaren över raden så dyker Boka upp, som skapar ett samtal på affären.
• Konton utan aktivitet — företag där ingenting alls är inbokat. Samma Boka-knapp vid hover.
• Veckans agenda — stapeldiagram över de sju närmaste dagarna. Ser du hål i veckan är det där du ska fylla på. Klick öppnar Kalendern.

Har din organisation AI-modulen påslagen finns dessutom ✨ Vad ska jag fokusera på? uppe till höger. Den går igenom ditt försenade, stängningsdatum och affärer utan nästa steg och föreslår en prioriterad ordning i AI-panelen. Bredvid den sitter ✨ Föreslå aktiviteter, som letar upp kunder som borde få en aktivitet men saknar en. Den beskrivs under Låt AI:n föreslå aktiviteter längre ner på sidan.

Låt AI:n föreslå aktiviteter#

Översikten visar vad du redan har inbokat. ✨ Föreslå aktiviteter svarar på en annan fråga: vilka av dina kunder borde få en aktivitet som ingen har planerat? AI:n går igenom dina kunder, väljer högst fem och föreslår en konkret aktivitet för var och en. Förslagen är just förslag — ingenting skapas förrän du själv godkänner det.

Knappen ✨ Föreslå aktiviteter sitter i rubrikraden uppe till höger på Översikt, intill ✨ Vad ska jag fokusera på? som finns kvar. De två gör olika saker: fokusfrågan prioriterar det du redan har på bordet, medan förslagen letar upp kunder som borde få en aktivitet men saknar en. Ett klick öppnar panelen Förslag på aktiviteter under rubrikraden, och ett klick till stänger den. Panelen är ingen av översiktens paneler, så den går varken att flytta eller dölja under Anpassa. Den visas först när du öppnat den.

Vad AI:n tittar efter#

AI:n utgår från dina egna kunder, de företag där du står som ägare. Det gäller även dig som är säljchef: du får förslag på dina egna kunder, inte på teamets. Det är inte AI:n som hittar kunderna. CRM:et letar först fram, med fasta regler, de kunder där något talar för en aktivitet, och de 30 mest angelägna går vidare. AI:n väljer bland dem och skriver förslagen, så en kund som inte klarat reglerna kan aldrig bli ett förslag.

Innan AI:n får se listan sållas de kunder bort som inte behöver ett förslag just nu:

• Kunder som redan har en aktivitet planerad de närmaste 14 dagarna, oavsett vem som äger den.
• Kunder som redan har ett öppet AI-förslag som väntar på ditt beslut.
• Kunder där du har nekat samma anledning de senaste 30 dagarna.
• Inaktiva kunder och kunder med kundvarningen Får ej kontaktas.

Utöver uppgifterna i tabellen får AI:n för varje kund läsa den senaste anteckningen, högst 300 tecken, och de tre senaste slutförda aktiviteterna med datum, typ, utfall och rubrik. Innehållet i mejl läser den aldrig. En aktivitet som är ett loggat mejl beskrivs därför med datum och typ men utan rubrik, eftersom rubriken är mejlets ämne.

Så ser ett förslag ut#

Panelen visar ett kort per förslag, och i rubrikraden står hur många de är. Varje kort har:

• En ikon för aktivitetstypen — samtal, möte, e-post eller uppgift — och en rubrik som säger vad du ska göra.
• En rad med kundens namn, dag och tid, till exempel tor 1 okt 10:00, och typens namn. Klickar du på kundens namn öppnas företagskortet, så att du kan titta på kunden innan du bestämmer dig.
• En rad Varför som säger vad förslaget bygger på, med datum och siffror. Ett exempel: «Bindningstiden går ut 31 dec 2026 och uppsägningstiden är 90 dagar — sista dag att säga upp är 2 okt.» AI:n formulerar raden ur uppgifter som CRM:et hittat med fasta regler, så den går att kontrollera mot företagskortet. Stämmer den inte: neka förslaget.
• Knapparna Godkänn, Justera och Neka.

Dagen är en av de kommande tio arbetsdagarna. Tiden är den första lediga i dina arbetstider, 08–17 om du inte ställt in något annat. Det du redan har planerat ligger i vägen, och två förslag får aldrig samma tid. Ett möte bokas på 60 minuter; ett samtal, en e-post eller en uppgift på 15 minuter. Röda dagar räknas inte bort, så ett förslag kan hamna på en helgdag; flytta det med Justera.

Godkänn, justera eller neka#

Efter Godkänn kommer ett kvitto, Aktivitet skapad, som ligger kvar i åtta sekunder. Ångra tar bort aktiviteten igen, och Öppna tar dig till aktivitetens egen sida, där du ser dess historik och kan redigera den.

Förslag du inte svarar på#

Stänger du panelen försvinner inga förslag. De som väntar på ditt beslut ligger kvar i panelen nästa gång du öppnar den, och i AI-förslag tillsammans med AI:ns övriga förslag. Dit kommer du med gnistikonen bredvid klockan i övre listen. Förslagen är personliga: endast du kan godkänna eller neka dem. Har du inte tagit ställning inom sju dagar gallras de, och så länge ett förslag väntar föreslås inte samma kund igen.

Har du inte bett om förslag i dag startar AI:n direkt när du öppnar panelen, och AI:n går igenom dina kunder… visas medan den arbetar. Har du redan fått förslag i dag som väntar på ditt beslut visas de i stället, utan att AI:n frågas på nytt. Nya förslag i rubrikraden ber AI:n titta igen; då gäller de nya förslagen andra kunder än de som redan ligger i panelen. Varje körning räknas mot din AI-kvot för månaden.

När panelen säger något annat än förslag#

Saknas knappen?#

Knappen visas när AI-modulen är påslagen för din organisation, på samma villkor som ✨ Vad ska jag fokusera på? bredvid. Saknas båda är det något av det här:

• AI är inte påslaget hos er. AI slås på per kund av plattformsägaren, så det finns ingen inställning för det under Inställningar→Moduler. Fråga din administratör.
• Du tittar på en kollegas vy med Se som säljare. Läget döljer alla AI-knappar.