Moduler som påverkar aktiviteter

Infinity CRM är byggt som en kärna med moduler runt om. Frågan «har vi aktiviteter?» ställs därför aldrig — aktiviteter och kalender är kärna och går inte att stänga av för någon. Frågan är i stället vilka ytor RUNT aktiviteten som finns hos er: ringlistan som loggar samtal med ett klick, pipelinens nästa steg-varning, flödenas aktivitetssteg, målen som räknar samtal och möten. De ytorna kommer och går med modulerna, och den som stänger av en modul utan att veta vilka aktivitetsytor som följer med får ofta ett supportärende några dagar senare. Den här sidan går igenom exakt vilken modul som styr vad.

Två spakar, inte en#

Innan modulerna går igenom en och en är det värt att ha ordning på var besluten fattas, eftersom de två spakarna ser lika ut men gör olika saker.

• Inställningar→Moduler slår på och av modulen för hela organisationen. Är den av finns modulen inte, för någon — varken i menyn, på sidorna eller för integrationer. API:t svarar Modulen är inte aktiverad — en administratör kan slå på den under Inställningar → Moduler.
• Inställningar→Behörigheter→Vilka moduler ser profilen? styr vilka användare som når en redan påslagen modul. Obockad ruta döljer modulen i menyn och spärrar den i systemet med Din behörighetsprofil har inte den här modulen — administratören styr det under Inställningar → Behörigheter.

På modulkortet finns länken Styr per profil → som tar dig direkt till behörighetsfliken. Den ersätter det gamla «Visas för»-valet som satt på modulen själv — vem som HAR en modul är numera alltid ett profilbeslut.

Kärnan som aldrig går att stänga av#

Överst på modulsidan ligger en låst rad. Där står vad som alltid ingår, och den raden är hela svaret på varför aktivitetsmodulen aldrig kan begränsas bort:

Ingår alltid: Företag · Kontakter · Aktiviteter · Kalender · Översikt · Sök · Dokument

Praktiskt betyder det tre saker. Varje inloggad användare har alltid sin egen aktivitetslista och sin egen kalender. Ingen behörighetsprofil kan ta bort dem — de finns inte som kryssruta i matrisen. Och en admin som vill begränsa någon till «bara kalender, inga aktiviteter» hittar ingen sådan spak, eftersom den inte finns. Det som däremot går att styra är vems aktiviteter man får titta på, och det beskrivs i Behörigheter för aktiviteter.

Vad nya kunder har på från början#

En ny organisation startar med baspaketet påslaget. Baspaketets moduler bär märket Bas med hovertexten Ingår i baspaketet — på från början, kan stängas av. Har någon basmodul stängts av dyker en genväg upp överst: ⚡ Aktivera hela baspaketet (Pipeline, Rapporter, Prognos, Ringlistor, Urval).

Modul för modul — vad som försvinner#

Pipeline & affärer#

Den modul som griper djupast in i aktivitetsarbetet. Med den avstängd försvinner hela begreppet «nästa steg»: snabbfiltret Utan nästa steg, den gula bannern 3 affärer saknar nästa steg — visa och boka, den röda varningen Inget nästa steg på affärskortet, kolumnen Nästa steg i listvyn och sorteringen Risk. Översiktens widget Kalla affärer tystnar, liksom knappen Planera i affärskortets verktygsfält. Aktiviteter som redan är kopplade till affärer finns kvar, men affären de pekar på går inte att öppna.

Ringlistor#

Stänger du av modulen försvinner menyposten Ringlistor, knappen Skapa ringlista av urvalet (12) i företagslistans markeringsläge och hela arbetsläget med utfallschipsen. De samtalsaktiviteter som ettklicksloggningen redan skapat ligger kvar — de är helt vanliga slutförda samtal med utfall, syns i tidslinjen och räknas i målet Samtal precis som förut. Listorna själva raderas inte utan blir bara onåbara tills modulen slås på igen.

Urval#

Urvalsmodulen är ingången till massarbete. Utan den försvinner Urval i menyn och därmed vägarna Urval→Planera (massplanering av aktiviteter) och Urval→Skapa ringlista. Massplanering direkt från markerade rader på Företag, Kontakter och Affärer finns kvar, eftersom den utgår från listan och inte från urvalet.

Utskick — den som överraskar#

Flödessidan och dess API hör till utskicksmodulen, inte till någon egen modul som heter Flöden. Stänger du av Utskick försvinner alltså Utskick→Flöden ur menyn, knappen Starta i flöde på kontaktkortet slutar renderas, och ingen kan längre öppna ett flöde för att se vad det gör. Ingenting varnar om att aktivitetskopplingen försvinner med.

1. Öppna flödeslistan innan du rör modulen

   Gå till Utskick→Flöden och notera vilka som står som Aktivt.

2. Pausa varje aktivt flöde

   Öppna flödet och klicka Pausa. Deltagarnas rader ligger kvar, så flödet kan återupptas exakt där det stod.

3. Stäng av modulen

   Inställningar→Moduler→reglaget på raden Utskick. Kvittensen blir toasten Utskick avstängd.

Produkter & prislistor#

Kortet Leveransmallar under Inställningar→Försäljning visas bara när produktmodulen är på, eftersom en leveransmall kopplar en produkt till en aktivitetssekvens. Utan modulen kan du varken skapa nya mallar eller se befintliga — och den automatiska väg där en vunnen affär genererar leveransuppgifter faller därmed bort. Sekvenserna själva ligger kvar under Inställningar→Försäljning och går fortfarande att applicera manuellt med Använd sekvens.

Prognos och Rapporter#

Målen bor i prognosmodulen. Måtten Samtal och Möten räknar slutförda aktiviteter i perioden, så utan Prognos finns aktivitetsvolymen kvar men mäts inte mot något. Rapportmodulen står för uppföljningen bakåt — standard-KPI:er, rapportbyggaren och sparade rapporter. Aktiviteterna registreras oavsett; det är analysen av dem som försvinner.

Vad som INTE påverkas av modulväxlarna#

En del funktioner som skapar eller styr aktiviteter ligger utanför modulsystemet helt och hållet. De finns hos alla kunder oavsett paket, och de kan inte stängas av på modulsidan:

• Aktivitetstyper — Inställningar→Försäljning→Aktivitetstyper. Kräver rollen Administratör, men ingen modul.
• Automationer — regelmotorn under Inställningar→Försäljning→Visa avancerat: automationer, prislistor, sekvenser och intressen. Ingen modulspärr; reglerna kör vidare oavsett vilka moduler som är på.
• Aktivitetssekvenser (playbooks) — samma avancerade sektion. Kan appliceras på affärer, kontakter och företag av alla roller.
• Kalendersynk och bokningslänkar — Inställningar→Min profil. Personliga kopplingar, ingen modul.
• Mötespåminnelser via e-post — Inställningar→Fält & mallar→Mötespåminnelser till kund.
• CSV-import av aktiviteter — Inställningar→Importera. Styrs av rollen Administratör och av profilflaggan Får importera, inte av en modul.

Vad som händer med data när en modul stängs av#

Hjälptexten på modulsidan säger det rakt ut: Att stänga av en modul raderar ingen data; allt finns kvar när den slås på igen. Det gäller fullt ut även för aktivitetsspåret. Konkret:

Inställningarna i detalj#

Ordning som fungerar#

Ska du ändra modulsammansättningen hos en kund som redan är igång sparar den här ordningen mest tid och mest förvirring:

• 1. Inventera vad som skapar aktiviteter idag. Aktiva flöden, aktiva automationsregler, leveransmallar och ringlistor. Läs När systemet skapar aktiviteter åt er först.
• 2. Pausa det som kör i bakgrunden innan du stänger av modulen ovanför det — särskilt flöden.
• 3. Stäng av modulen och läs toasten som bekräftar.
• 4. Gå till Inställningar→Behörigheter och kontrollera matrisen. Modulen du just stängde av är nu borta ur matrisen, så profilerna ser annorlunda ut.
• 5. Berätta för säljarna vad som försvann. En modul som tas bort ser för säljaren ut som en funktion som gått sönder.