Hjälpcenter

Uppdaterad 25 juli 2026 1 min läsning

Här förklarar vi hur Infinity CRM fungerar. Inte vilka funktioner som finns, utan hur du använder dem för att få jobbet gjort — och vad systemet gör åt dig medan du håller på.

Tre spår genom samma handbok#

Samma funktion ser olika ut beroende på var du sitter. Säljaren vill veta hur dagen betas av. Säljchefen vill se om teamet ligger rätt. Administratören vill veta exakt vilka inställningar som finns och vad de gör. Därför märks varje sida med vem den är skriven för — och du kan filtrera menyn till vänster på din roll.

För säljarenFör säljarenPlanera, genomföra och logga arbetet med kunderna. Det dagliga flödet, från morgonens lista till loggat utfall.För säljchefenFör säljchefenFölja teamets aktivitetsnivå, sätta mål, förbereda 1:1 och veta var gränsen för din insyn går.För administratörenFör administratörenVarje inställning i detalj: aktivitetstyper, utfallslistor, påminnelser, behörigheter och automatik.

Avsnitt#

Handboken byggs ut avsnitt för avsnitt. Det här finns idag:

AktiviteterSamtalen, mötena och uppgifterna som driver affärerna framåt — planera, genomföra, logga och följa upp.

Hitta rätt snabbt#

Sök i fältet uppe till vänster, eller tryck Ctrl + K var du än är i hjälpcentret.
Filtrera menyn på din roll med knapparna Säljare, Säljchef och Admin.
Varje sida har en innehållsförteckning till höger — hoppa direkt till det avsnitt du behöver.

Tips

Sitter du redan i CRM:et? AI-assistenten kan produkten och svarar direkt i sammanhanget — ofta snabbare än att leta i handboken.

Hittade du inte svaret? Fråga AI-assistenten inne i CRM:et — den kan produkten — eller hör av dig till din kontaktperson på Infracom.