Aktivitetstyper
Aktivitetstyperna avgör vad säljaren kan välja när något ska planeras eller loggas — och därmed vilken bild ni får av vad som faktiskt görs. De är helt kundstyrda: du döper om dem, byter ikon och färg, sätter ordningen, lägger till egna och stänger av dem ni inte använder. Men en av inställningarna sticker ut. Typens beteende är det som styr systemets logik. Namnet är kosmetiskt.
Det här behöver du veta
- Kortet ligger under Inställningar→Försäljning→Aktivitetstyper. Fliken är dold för alla utom Administratör och Plattformsadmin.
- En ny kund får exakt sex typer: Samtal, Möte, E-post, Uppgift, Demo och Lunch. Varken fler eller färre.
- Beteendet — Samtal, Möte eller Uppgift — styr utfallsfråga, längd- och platsfält, mötesinbjudan, kalendersynk och hur mål och rapporter räknar. Namnet styr ingenting.
- Nya typer skapas alltid med ikonen
check-square, färgenslateoch beteendet Uppgift — klarmarkeras direkt. Beteendet måste sättas manuellt efteråt. - En typ som redan använts kan stängas av men inte tas bort. Avstängning bevarar historiken och går att ångra.
- Mötestypen är skyddad av kalendersynken: den kan varken tas bort, stängas av eller byta beteende.
Var kortet ligger och hur det ser ut#
Kortet Aktivitetstyper ligger på fliken Försäljning i Inställningar, mellan valutakurserna och de konfigurerbara listorna. Direkt under det finns korten Samtalsutfall och Mötesutfall — det är dem hjälptexten i kortet syftar på när den skriver «listorna nedan». Direktlänk: #/settings/sales.
Öppna Inställningar
Klicka kugghjulet. Ser du inte fliken Försäljning har ditt konto inte rollen Administratör eller Plattformsadmin — då är det ingen inställning som saknas utan en behörighet.
Välj fliken Försäljning
Scrolla till kortet Aktivitetstyper. Medan listan hämtas visas en spinner; är kortet tomt en kort stund är det bara laddningen.
Läs raderna
Varje aktivitetstyp är en rad. Från vänster: pilarna som flyttar typen, ikonen i sin färg, namnet, ikonväljaren, färgprickarna, beteendeväljaren, fältet för mall och längst till höger Stäng av respektive kryss-ikonen.
Ändra direkt på raden
Allt sparas i samma stund du ändrar. Det finns ingen Spara-knapp. En avstängd typ visas nedtonad så att du ser skillnaden på en gång.
Det finns ingen ångra-funktion efter att en ändring har sparats. Esc ångrar bara medan du fortfarande skriver i ett textfält. En dropdown sparas i samma klick som du väljer.
Standarduppsättningen en ny kund får#
När en organisation provisioneras seedas sex aktivitetstyper i den här ordningen, tillsammans med de två utfallslistorna. Ingen av dem har någon mall för beskrivning, och alla är aktiva från start. Att känna till standarduppsättningen är användbart eftersom det är den ni avviker från — och eftersom rapportbyggaren fortfarande känner igen de här sex på deras ursprungliga namn.
| Namn | Nyckel | Ikon | Färg | Beteende |
|---|---|---|---|---|
| Samtal | samtal | phone | blue | Samtal — samtalsutfall vid avslut |
| Möte | mote | users | violet | Möte — mötesutfall + inbjudan |
| E-post | epost | mail | amber | Uppgift — klarmarkeras direkt |
| Uppgift | uppgift | check-square | slate | Uppgift — klarmarkeras direkt |
| Demo | demo | monitor | emerald | Möte — mötesutfall + inbjudan |
| Lunch | lunch | coffee | pink | Möte — mötesutfall + inbjudan |
Lägg märke till att Demo och Lunch har beteendet Möte. De räknas alltså som möten i säljmål, chefsrapporter och kundportföljens «senaste möte» — och de frågar efter mötesutfall vid klarmarkering. Det är avsiktligt, men det är också den vanligaste överraskningen när någon undrar varför mötessiffran är högre än väntat.
Inga aktivitetsmallar seedas. Kortet Aktivitetsmallar under Inställningar→Fält & mallar står tomt hos en ny kund med texten «Inga aktivitetsmallar ännu.» — funktionen är inte trasig, den är bara oanvänd. Se Aktivitetsmallar.
Beteendet: den inställning allt annat hänger på#
Om du bara läser ett avsnitt på den här sidan, läs det här. Beteendet är en av tre kategorier och sätts i dropdownen med verktygstipset Beteende vid klarmarkering. Valen står ordagrant så här i produkten:
| Beteende | Vid klarmarkering | Fält som visas | Räknas som |
|---|---|---|---|
| Samtal — samtalsutfall vid avslut | Utfallsdialogen öppnas och frågar ur listan Samtalsutfall. | Inga extrafält. | Samtal i mål, leaderboard och kontaktvärme. |
| Möte — mötesutfall + inbjudan | Utfallsdialogen öppnas och frågar ur listan Mötesutfall. | Längd och Plats visas och sparas. | Möte i mål, leaderboard, kontaktvärme och kundportfölj. |
| Uppgift — klarmarkeras direkt | Aktiviteten bockas av med ett klick. Ingen fråga alls. | Inga extrafält. | Varken samtal eller möte — bara i det totala aktivitetsantalet. |
Beteendet styr i praktiken följande, och alltid utifrån beteendet — aldrig utifrån vad typen heter:
- Om klarmarkeringen öppnar utfallsdialogen eller bockar av direkt.
- Vilken utfallslista frågan hämtas ur — Samtalsutfall för beteendet Samtal, Mötesutfall för beteendet Möte.
- Om fälten Längd och Plats visas i aktivitetsformuläret och sparas. Bara beteendet Möte har dem.
- Förvalt datum när säljaren byter typ: Möte föreslår nästa vardag, övriga föreslår idag.
- Mötesinbjudan och ICS-fil, Teams-länk, upptaget-remsan när du planerar och kryssrutan för att påminna kontakten.
- Push av mötet till Outlook (Microsoft 365) och Google Calendar.
- Mätningen: säljmålen Antal samtal och Antal möten, chefsrapporternas aktivitets-leaderboard, kontaktvärmen, kundportföljens «senaste möte» och flödesvillkoret «mötesbokat».
En egen typ som heter Kundbesök men har beteendet Uppgift — klarmarkeras direkt syns aldrig i Antal möten, aldrig i chefernas leaderboard, aldrig i kontaktvärmen och aldrig i portföljens «senaste möte». Namnet är kosmetiskt. Beteendet är funktionellt.
Ett byte av beteende gäller retroaktivt även på redan skapade aktiviteter. Byter du Lunch från Möte till Uppgift sjunker historiska mötessiffror i alla rapporter. Gör därför beteendebyten medvetet och helst tidigt.
Skapa en egen typ#
Ett företag som säljer på plats ute hos kund vill nästan alltid ha en egen typ för det. Så här går det till — och så här undviker du den fälla nästan alla går i.
Skriv namnet
Uppe till höger i kortet finns ett smalt textfält med platshållaren Ny typ, t.ex. Kundbesök. Skriv namnet på typen, till exempel
Kundbesök.Klicka Lägg till
Knappen är aldrig död. Klickar du med tomt fält svarar systemet Skriv ett namn på typen först. Vid lyckat skapande töms fältet och du får meddelandet Typen tillagd — välj ikon, färg och beteende nedan.
Sätt beteendet — direkt
Den nya typen hamnar sist i listan och får alltid ikonen
check-square, färgenslateoch beteendet Uppgift — klarmarkeras direkt, eftersom knappen bara skickar namnet. Ett kundbesök ska nästan alltid ha beteendet Möte — mötesutfall + inbjudan. Ändra det nu, innan någon hinner använda typen.Välj ikon och färg
Ikonen
carpassar ett kundbesök,videoen digital genomgång. Färgen är ren visuell kodning och påverkar ingen logik.Flytta typen dit den hör hemma
Med pilarna längst till vänster. Ordningen i admin-listan är ordningen i säljarens typväljare.
Nyckeln bakom namnet#
När typen skapas genereras en teknisk nyckel ur namnet: gemener, å och ä blir a, ö blir o, allt annat än a–z och 0–9 blir understreck. Kundbesök blir alltså kundbesok. Krockar nyckeln med en befintlig läggs _2, _3 och så vidare till.
Nyckeln sätts en gång och ändras aldrig, inte ens vid namnbyte. Det är nyckeln som lagras på varje aktivitet, och det är nyckeln som används i CSV-import och i API:t. En typ som skapats som Möte hos kund och senare döpts om till Kundbesök heter fortfarande mote_hos_kund i importfilen.
Skapar du två typer med samma namn får den andra en nyckel med suffix (kundbesok_2) men visas med identisk text i listan och i säljarens väljare. De går då inte att skilja åt. Kontrollera att namnet är ledigt innan du klickar Lägg till.
Byta namn på en typ#
Namnet redigeras inline. Klicka på texten — verktygstipset säger Klicka för att redigera — skriv, och tryck Enter eller klicka utanför för att spara. Esc ångrar medan du skriver. Ett grönt ✓ blinkar när det sparats. Tomt namn avvisas med Fältet kan inte vara tomt — ändringen sparades inte.
Eftersom aktiviteter lagrar nyckeln och inte namnet är namnbytet retroaktivt: alla historiska aktiviteter av typen byter etikett i samma sekund. Det finns ingen «gäller från och med»-logik. För en typ som bara bytt kosmetiskt namn är det oftast önskvärt. För en typ som ska betyda något nytt är det oftast inte det — då är det bättre att stänga av den gamla och skapa en ny.
Det finns en dold namnregel: innehåller namnet «e-post», «mejl» eller «mail» behandlas typen som en e-posttyp och får en Skicka-mejl-knapp på aktivitetsraden. Regeln kan slå till oavsiktligt — en typ som heter Mailutskick får knappen — och går inte att stänga av.
Rapportbyggarens dimension «typ» översätter inte med era egna etiketter. Den använder de sex inbyggda standardnamnen och faller annars tillbaka på den råa nyckeln. En omdöpt standardtyp visas alltså med sitt gamla namn i rapporten, och en egen typ som kundbesok. Det är ett känt beteende värt att nämna för den som bygger rapporter.
Stänga av eller ta bort#
De två åtgärderna ser lika ut men är helt olika. Skillnaden är den fråga som oftast landar hos administratören, så här är den rakt upp och ner:
| Stäng av | Ta bort (kryss-ikonen) | |
|---|---|---|
| Går att göra på en använd typ | Ja | Nej — spärras |
| Historiken | Bevaras med rätt namn, ikon och färg | Går inte att utföra om historik finns |
| Syns i säljarens typväljare | Nej | Nej |
| Syns i admin-listan | Ja, nedtonad (50 % genomskinlighet) | Nej |
| Går att ångra | Ja — knappen blir Slå på | Nej, permanent |
| Rekommenderas när | Typen har använts men ska ur bruk | Typen skapades av misstag och är helt oanvänd |
Kryss-ikonen som raderar sitter längst till höger på raden och är osynlig tills du pekar på raden, då blir den röd. Försöker du radera en typ som används svarar systemet Typen används av N aktivitet(er) — stäng av den i stället så försvinner den ur valen.
Standardsvaret på «vi använder inte den här typen längre» är alltid Stäng av. Radering är till för misstag samma dag de begicks.
Mötestypen är skyddad#
På raden för mötestypen (nyckeln mote) saknas både Stäng av och kryss-ikonen, och beteende-dropdownen är låst. Det ser ut som ett fel om man inte vet varför: kalendersynken skapar aktiviteter med just den nyckeln, och mötesinbjudningar, ICS-filer och pushen till Outlook och Google Calendar hänger på att den finns med beteendet Möte.
- Försök att ändra beteendet svarar Mötestypen måste behålla beteendet Möte (kalendersynken).
- Försök att stänga av svarar Mötestypen används av kalendersynken och kan inte stängas av — knappen visas inte ens.
- Försök att radera svarar Mötestypen används av kalendersynken och kan inte tas bort.
- Namn, ikon, färg och mall för beskrivning får du däremot ändra fritt. Vill ni kalla det Kundmöte går det utmärkt.
Ordning, ikon och färg#
Ordning#
Pilarna upp och ned längst till vänster flyttar typen ett steg i taget. Pil upp är utgråad på första raden, pil ned på sista. Ordningen bestämmer i vilken följd typerna visas i dropdownen Typ i Ny aktivitet, i bulkplanering, i aktivitetsmallarnas typval och i typfiltren.
Ordningen har en dold effekt: den översta typen i listan används som förvald typ för uppföljningsaktiviteten i klarmarkeringsdialogen. Flyttar du Lunch överst blir alla uppföljningar förvalda som lunch. Låt den vanligaste arbetstypen ligga först.
Ikon#
Ikonen väljs i dropdownen med verktygstipset Ikon. Listan visar de tekniska nycklarna på engelska och saknar förhandsvisning — du ser resultatet först på raden. Tolv nycklar finns: phone, users, mail, check-square, monitor, coffee, car, video, presentation, file-text, message-square, briefcase. En okänd nyckel ritas som check-square.
Färg#
Åtta färgade prickar på raden. Den valda har en ring runt sig, övriga är halvgenomskinliga tills du pekar på dem. Verktygstipset på varje prick är färgnyckeln: blue, violet, amber, slate, emerald, pink, red, teal. En okänd färg ritas som slate. Färgen är ren visuell kodning och påverkar ingen logik alls.
Mall för beskrivning — och skillnaden mot Aktivitetsmallar#
Två funktioner heter nästan samma sak och gör nästan samma sak. De är värda att hålla isär, eftersom valet mellan dem är ett riktigt designbeslut för hur ni vill att säljarna ska arbeta.
- Mall för beskrivning (per aktivitetstyp)
- Ett fält på typens rad med platshållaren Mall för beskrivning…. Texten läggs automatiskt in i beskrivningsfältet så fort säljaren väljer typen. Perfekt för en demo-agenda eller en frågelista som alltid ska med.
- Aktivitetsmallar (egna poster)
- Egna mallar med namn, typ och längd som ligger under Inställningar→Fält & mallar. Säljaren väljer dem manuellt i dropdownen Mall (valfri) bakom Fler alternativ i Ny aktivitet. Sätter typ, titel och längd på en gång.
De går att använda samtidigt. Väljer säljaren en aktivitetsmall sätts den mallens beskrivning sist och vinner därmed över typens mall.
Typens mall har en skyddsregel som är värd att känna till: den skriver bara i ett tomt beskrivningsfält, eller över exakt den förra typens malltext. Text som säljaren själv har skrivit skrivs aldrig över. Byter man till en typ utan mall rensas beskrivningen bara om den fortfarande var oförändrad malltext. Mallen gäller dessutom bara vid skapande av nya aktiviteter, aldrig vid redigering av befintliga. Har typen en mall fälls sektionen Fler alternativ ut automatiskt så att säljaren ser texten.
Alla inställningar i detalj#
Nedan står varje inställning för sig: exakt var den finns, vilka värden den tar, vad standardvärdet är, vad som konkret händer och vem som får ändra.
Aktivitetstyp — namn (etikett)
- Var
- Inställningar→Försäljning→Aktivitetstyper→klicka på namnet i raden
- Värden
- Fri text, 1–40 tecken. Tomt avvisas (Namn är obligatoriskt från servern, Fältet kan inte vara tomt — ändringen sparades inte i gränssnittet). Gränsen på 40 tecken syns inte i gränssnittet — ett för långt namn avvisas först av servern.
- Standard
- Samtal, Möte, E-post, Uppgift, Demo, Lunch
- Vad den gör
- Namnet visas i typväljaren, på aktivitetsrader, i tidslinjen, i kalendern och i aktivitetsmallarnas typval. Ändringen är retroaktiv: eftersom aktiviteter lagrar typens nyckel och inte namnet byter även gamla aktiviteter etikett. Namnet påverkar också en dold regel — innehåller det «e-post», «mejl» eller «mail» behandlas typen som e-posttyp och får en Skicka-mejl-knapp på raden.
- Vem får ändra
- Administratör eller Plattformsadmin. Servern nekar övriga med Endast administratörer kan hantera aktivitetstyper.
Aktivitetstyp — ikon
- Var
- Inställningar→Försäljning→Aktivitetstyper→dropdownen med verktygstipset Ikon
- Värden
- En av tolv nycklar:
phone,users,mail,check-square,monitor,coffee,car,video,presentation,file-text,message-square,briefcase. API:t tillåter max 30 tecken; en okänd nyckel ritas somcheck-square. - Standard
phone(Samtal),users(Möte),mail(E-post),check-square(Uppgift),monitor(Demo),coffee(Lunch). Nyskapade typer får alltidcheck-square.- Vad den gör
- Byter symbolen framför aktiviteten överallt: aktivitetslistan, Min dag och översikten, kundkortets tidslinje, kalendern och ringlistan. Dropdownen visar bara nyckelns namn — ingen förhandsvisning av själva ikonen.
- Vem får ändra
- Administratör eller Plattformsadmin
Aktivitetstyp — färg
- Var
- Inställningar→Försäljning→Aktivitetstyper→färgprickarna på raden
- Värden
blue,violet,amber,slate,emerald,pink,red,teal. API:t tillåter max 30 tecken; en okänd färg ritas somslate.- Standard
blue(Samtal),violet(Möte),amber(E-post),slate(Uppgift),emerald(Demo),pink(Lunch). Nyskapade typer får alltidslate.- Vad den gör
- Färgar typens ikon och prick i alla vyer — listor, tidslinjer och kalendrar. Ren visuell kodning: påverkar ingen logik, ingen mätning och inget flöde.
- Vem får ändra
- Administratör eller Plattformsadmin
Aktivitetstyp — beteende
- Var
- Inställningar→Försäljning→Aktivitetstyper→dropdownen med verktygstipset Beteende vid klarmarkering
- Värden
- Exakt tre val, ordagrant: Samtal — samtalsutfall vid avslut, Möte — mötesutfall + inbjudan, Uppgift — klarmarkeras direkt. Annat värde avvisas med Ogiltig kategori.
- Standard
- Samtal för Samtal. Möte för Möte, Demo och Lunch. Uppgift för E-post och Uppgift. Nyskapade typer får alltid Uppgift.
- Vad den gör
- Styr i stort sett all automatik kring aktiviteten: om klarmarkeringen öppnar utfallsdialogen, vilken utfallslista utfallet hämtas ur, om fälten Längd och Plats visas och sparas, förvalt datum (Möte föreslår nästa vardag, övriga idag), mötesinbjudan och ICS, Teams-länk, upptaget-remsan, kryssrutan för att påminna kontakten, push till Outlook och Google Calendar samt hela mätningen — säljmålen Antal samtal och Antal möten, chefernas aktivitets-leaderboard, kontaktvärmen, kundportföljens «senaste möte» och flödesvillkoret «mötesbokat». Ändringen slår igenom retroaktivt även på redan skapade aktiviteter.
- Vem får ändra
- Administratör eller Plattformsadmin. Mötestypen (nyckeln
mote) är låst till beteendet Möte — försök att ändra svarar Mötestypen måste behålla beteendet Möte (kalendersynken).
Aktivitetstyp — mall för beskrivning
- Var
- Inställningar→Försäljning→Aktivitetstyper→fältet med platshållaren Mall för beskrivning… på raden
- Värden
- Fri text, max 2000 tecken. Töms fältet rensas mallen. Enbart blanksteg sparas som tomt.
- Standard
- Tomt för samtliga typer, även de sex standardtyperna
- Vad den gör
- Texten läggs automatiskt in i beskrivningsfältet när säljaren väljer typen i Ny aktivitet — och när modalen öppnas med en typ som har mall. Sektionen Fler alternativ fälls då ut automatiskt. Skyddsregel: mallen skriver bara i ett tomt beskrivningsfält eller över exakt den förra typens malltext, aldrig över text säljaren själv skrivit. Byter man till en typ utan mall rensas beskrivningen bara om den var oförändrad malltext. Gäller enbart nya aktiviteter, aldrig redigering av befintliga.
- Vem får ändra
- Administratör eller Plattformsadmin
Aktivitetstyp — ordning
- Var
- Inställningar→Försäljning→Aktivitetstyper→pilarna upp och ned längst till vänster på raden
- Värden
- Relativ ordning. Ett klick byter plats med grannen. Pil upp är utgråad på första raden, pil ned på sista.
- Standard
- Samtal, Möte, E-post, Uppgift, Demo, Lunch. Nya typer läggs alltid sist.
- Vad den gör
- Bestämmer ordningen i dropdownen Typ i Ny aktivitet, i bulkplanering, i aktivitetsmallarnas typval och i typfiltren. Dessutom en dold effekt: den översta typen används som förvald typ för uppföljningsaktiviteten i klarmarkeringsdialogen. Databasen sorterar på sorteringsordning och därefter namn i bokstavsordning.
- Vem får ändra
- Administratör eller Plattformsadmin
Aktivitetstyp — aktiv eller avstängd
- Var
- Inställningar→Försäljning→Aktivitetstyper→länken Stäng av respektive Slå på på raden
- Värden
- På eller av
- Standard
- På för alla sex standardtyper och för nyskapade typer
- Vad den gör
- En avstängd typ försvinner ur alla väljare — Ny aktivitet, bulkplanering, aktivitetsmallar och flöden — men behålls i admin-listan (nedtonad med 50 % genomskinlighet) och i historiken. Gamla aktiviteter visas fortfarande med rätt namn, ikon och färg. Detta är det rekommenderade sättet att ta en typ ur bruk när den redan använts, och det går att ångra genom att slå på den igen.
- Vem får ändra
- Administratör eller Plattformsadmin. Mötestypen kan inte stängas av: Mötestypen används av kalendersynken och kan inte stängas av — knappen visas inte ens på den raden.
Aktivitetstyp — skapa ny
- Var
- Inställningar→Försäljning→Aktivitetstyper→fältet Ny typ, t.ex. Kundbesök och knappen Lägg till
- Värden
- Namn 1–40 tecken. Nyckeln genereras automatiskt ur namnet: gemener, å och ä blir a, ö blir o, allt annat än a–z och 0–9 blir understreck (
Kundbesökblirkundbesok). Krockar nyckeln med en befintlig läggs_2,_3och så vidare till. - Standard
- Nya typer får alltid ikonen
check-square, färgenslate, beteendet Uppgift — klarmarkeras direkt, aktiv=på och placeras sist i listan. - Vad den gör
- Typen blir omedelbart valbar för alla säljare. Nyckeln sätts en gång och ändras aldrig vid senare namnbyten — det är nyckeln som lagras på aktiviteterna och som används i CSV-import och API. Tomt fält ger Skriv ett namn på typen först; lyckat skapande ger Typen tillagd — välj ikon, färg och beteende nedan.
- Vem får ändra
- Administratör eller Plattformsadmin
Aktivitetstyp — ta bort
- Var
- Inställningar→Försäljning→Aktivitetstyper→kryss-ikonen längst till höger på raden (syns först vid hovring), verktygstips Ta bort (endast oanvända typer)
- Värden
- Går bara att genomföra för typer som inte används av någon aktivitet
- Standard
- —
- Vad den gör
- Raderar typen permanent. Används den av aktiviteter avvisas raderingen med Typen används av N aktivitet(er) — stäng av den i stället så försvinner den ur valen. Mötestypen kan aldrig raderas: Mötestypen används av kalendersynken och kan inte tas bort.
- Vem får ändra
- Administratör eller Plattformsadmin
Standarduppsättningen vid ny kund (provisionering)
- Var
- Sätts automatiskt i koden när en ny organisation skapas. Samma sex typer bakfylldes till befintliga organisationer i migreringen
090_activity_types. - Värden
- Sex typer i ordningen Samtal, Möte, E-post, Uppgift, Demo, Lunch — med nycklar, ikoner, färger och beteenden enligt tabellen ovan. Alla aktiva, ingen med mall för beskrivning.
- Standard
- Exakt dessa sex, varken fler eller färre
- Vad den gör
- Kunden kan börja registrera aktiviteter direkt utan konfigurering. Samtidigt seedas Samtalsutfall och Mötesutfall med sina standardvärden. Observera att inga aktivitetsmallar skapas — det kortet är tomt hos en ny kund med texten «Inga aktivitetsmallar ännu.»
- Vem får ändra
- Plattformsadmin, sker automatiskt vid provisionering. Kundens administratör kan sedan ändra allt utom mötestypens existens.
Standardlängd aktivitet (personlig — inte administratörsstyrd)
- Var
- Inställningar→Min profil→Mina standardval→Standardlängd aktivitet
- Värden
- — Ingen —, 15 min, 30 min, 45 min, 60 min, 90 min, 120 min
- Standard
- — Ingen —
- Vad den gör
- Förifyller längden på nya aktiviteter — men syns bara för typer med beteendet Möte, eftersom längdfältet bara finns där. Skrivs över av en aktivitetsmall som har längd. Tas med här för att frågan ofta hamnar hos administratören: det går inte att sätta åt någon annan.
- Vem får ändra
- Varje användare för sig själv
Fallgropar som är värda en extra minut#
- Typen som inte räknas. En typ med beteendet Uppgift syns aldrig i mötes- eller samtalssiffror. Kontrollera beteendet på varje egen typ innan säljarna börjar använda den.
- Längden som försvinner. Fälten Längd och Plats finns bara för beteendet Möte. Byter en typ beteende till Samtal eller Uppgift sparas inte en redan satt längd.
- Avstängd standardtyp som ändå sparas. Stängs typen Uppgift av kan säljaren fortfarande råka spara en aktivitet med den typen — formuläret har
uppgiftsom inbyggt reservvärde, så dropdownen visar den första aktiva typen medan det sparade värdet bliruppgiftom säljaren inte aktivt byter. Samma mönster finns i Aktivitetsmallar, där nyskapa-formuläret alltid förväljersamtal. - Kryss-ikonen som ingen hittar. Raderingsikonen är osynlig tills du pekar på raden. Hittar du den ändå blir du oftast stoppad av användningsspärren. Rätt väg för en använd typ är alltid Stäng av.
- CSV-importens typkolumn. Den matchas skiftlägesokänsligt mot både typens namn och dess nyckel. Ett okänt värde sparas rått som typ — aktiviteten visas då med det råa värdet. Tom kolumn blir Uppgift. Se Importera aktiviteter.
- Robusthet vid okänd nyckel. En typnyckel som inte finns i listan — importerad eller raderad — visas ändå: med standardnamnet om nyckeln är en av de sex inbyggda, annars med den råa nyckeln, ikonen
check-square, färgenslateoch beteendet Uppgift.
Varför saknar mötestypen knappen Stäng av?
Den är skyddad. Kalendersynken skapar aktiviteter med nyckeln mote, och mötesinbjudningar, ICS-filer och pushen till Outlook och Google Calendar hänger på att typen finns med beteendet Möte. Namn, ikon, färg och mall för beskrivning får du däremot ändra fritt — kalla den Kundmöte om det passar er bättre.
Jag skapade en typ som heter Kundbesök men den syns inte i Antal möten. Varför?
För att den fick beteendet Uppgift — klarmarkeras direkt vid skapandet. Nya typer får alltid det, eftersom knappen Lägg till bara skickar namnet. Sätt beteendet till Möte — mötesutfall + inbjudan på raden så räknas typen som möte — även retroaktivt, så gamla kundbesök flyttar in i statistiken.
Kan jag byta nyckel på en typ?
Nej. Nyckeln sätts en gång vid skapandet och är oföränderlig — det är den som lagras på varje aktivitet. Vill du ha en annan nyckel skapar du en ny typ och stänger av den gamla. Tänk på att gamla aktiviteter då blir kvar på den gamla typen.
Vad händer med historiska aktiviteter om jag stänger av en typ?
Ingenting. De ligger kvar och visas med rätt namn, ikon och färg, och räknas som förut i rapporter. Det enda som sker är att typen försvinner ur väljarna så att ingen kan skapa nya aktiviteter av den. Slår du på den igen är den valbar direkt.
Varför visar min rapport det gamla namnet på en typ jag döpt om?
Rapportbyggarens dimension «typ» översätter inte med organisationens egna etiketter. Den använder de sex inbyggda standardnamnen och faller annars tillbaka på den råa nyckeln. En omdöpt standardtyp visas därför med sitt ursprungliga namn, och en egen typ med sin nyckel.
Kan säljchefen lägga till en aktivitetstyp?
Nej. Flikarna Försäljning och Fält & mallar är administratörsytor och döljs för säljchef, säljare, marknad och Endast läsa. Servern gatar det oberoende av gränssnittet — ett direktanrop svarar Endast administratörer kan hantera aktivitetstyper. Önskemål om nya typer måste gå via administratören, trots att teamets mål mäts på beteendet.
Hur många typer bör vi ha?
Färre än man tror. Varje typ är en fråga säljaren måste svara på vid varje registrering, och varje extra typ delar upp statistiken ytterligare. Standarduppsättningens sex räcker för de flesta. Lägg till en egen typ när ni verkligen vill kunna följa upp den separat — inte för att den låter bra i en lista.
Kan olika team ha olika aktivitetstyper?
Nej. Typerna är per organisation och gäller alla användare. Vill ett team följa upp något eget löser man det i stället med utfallslistorna eller med filter i rapporterna.
Hittade du inte svaret? Fråga AI-assistenten inne i CRM:et — den kan produkten — eller hör av dig till din kontaktperson på Infracom.