Följa teamets aktivitetsnivå
När en säljare slutar prestera märks det i pipelinen ungefär en säljcykel för sent — och då är kvartalet redan tappat. Aktivitetsnivån vänder däremot samma vecka som beteendet ändras. Mitt team är byggd för just den observationen: laget på en skärm, sorterat så att det som avviker syns utan att du behöver leta.
Det här behöver du veta
- Mitt team ligger överst i sidomenyn för säljchefer och administratörer, före Översikt. Adressen är
#/team. - Kolumnen Aktivitet 7d läses «utförda de senaste 7 dygnen / planerade de kommande 7 dygnen», plus eventuellt antal sena i rött.
- Sju dygn betyder rullande sju dygn bakåt och framåt — inte innevarande kalendervecka.
- Klick på en rad öppnar en panel med säljarens riskaffärer och dina coachanteckningar. Den panelen är själva poängen med sidan.
- Vill du se en säljares faktiska lista byter du säljare med väljaren Sök säljare… på Aktiviteter.
- Siffrorna cachas i 60 sekunder — en aktivitet som just klarmarkerats kan saknas tills sidan hämtas om.
Att komma till sidan#
Sidan visas bara för basrollerna administratör, plattformsadmin och säljchef. Är du säljchef ligger Mitt team som första post i sidomenyn — före Översikt — och det är också sidan du landar på efter inloggning om du inte har valt en egen startsida under Inställningar→Min profil. Chefens hemvy är laget, inte den egna aktivitetslistan.
Du kommer också hit från knappen Mitt team i sidhuvudet på Prognos, med verktygstipset «Mitt team — coachning, riskaffärer och aktivitet för samma säljare». Åt andra hållet finns länken Prognos & mål för teamet uppe till höger på teamsidan. Det är samma säljare i båda vyerna — skillnaden är vad du tittar på: här människorna och beteendet, där siffrorna mot mål.
En säljare som öppnar #/team möts av texten Teamsidan är till för säljchefer och administratörer. med länken Till översikten. Det är inget fel — sidan är rollskyddad.
KPI-raden: läget i fyra tal#
Högst upp ligger fyra nyckeltal som gäller hela ditt scope, alltså alla säljare du är satt som ledare för, inklusive underteam. Två av dem handlar om pengar och två om beteende:
| Nyckeltal | Vad det räknar | Undertext |
|---|---|---|
| Viktad pipeline | Summan av öppna affärers värde gånger sannolikhet, för hela scopet. | «<belopp> totalt öppet» — samma pipeline utan viktning. |
| Vunnet denna månad | Vunnet värde för innevarande kalendermånad. Faktiskt värde om det finns, annars affärsvärdet. | — |
| Aktiviteter 7 dgr | Antal klarmarkerade aktiviteter i teamet de senaste sju dygnen. | «snitt <x>/säljare» — totalen delad på antalet säljare i scopet. |
| Riskaffärer | Antal flaggade öppna affärer. Gulmarkeras så fort värdet är över noll. | «tysta, passerade eller stillastående». |
Aktiviteter 7 dgr är den siffra du ska följa över tid. Snittet per säljare är mer användbart än totalen, eftersom totalen rör sig när någon är sjuk eller ledig. Faller snittet två veckor i rad utan att någon är borta har ni ett arbetssättsproblem, inte en dålig vecka.
Under nyckeltalen ligger blocket Sedan förra veckan med fyra rörelsetal för de senaste sju dygnen: «<n> nya affärer», «<n> vunna», «<n> förlorade» och «<n> stegflyttar». Stegflyttar är underskattat — det är måttet på om pipelinen rör sig. Många öppna affärer och noll stegflyttar betyder att ingenting händer, hur bra viktad pipeline än ser ut.
Teamträdet#
Har din organisation fler än ett team dyker blocket Teamen upp, med hjälptexten «siffrorna räknar med underteamen — klicka ett team för att se dess säljare nedan». Varje rad är en enhet i organisationsträdet och visar teamnamn, «chef <namn>», «<n> säljare», viktad pipeline, vunnet den här månaden, «<n> akt» (utförda aktiviteter de senaste sju dygnen i hela grenen) och antal risker.
Talen är subtree-summor: ett teams rad räknar med alla underteams medlemmar, i upp till tre nivåer. Bara aktiva säljare och säljchefer inom ditt scope summeras. Det gör att en regionchef kan jämföra kontor mot kontor på en rad, i stället för att lägga ihop personer i huvudet.
Klick på ett team filtrerar tabellen nedanför till just den grenen, och rubriken byts till Laget — <teamnamn>. Länken Visa alla till höger rensar filtret igen. Klickar du samma team en gång till stängs filtret också.
Tabellen Laget#
Under trädet ligger en rad per säljare, med hjälptexten «klicka en rad för 1:1-underlaget». Säljchefer i ditt eget lag märks med den lilla texten «chef» efter namnet, så du ser vem som själv har ett team under sig.
| Kolumn | Vad den visar | Vad du ska titta efter |
|---|---|---|
| Säljare | Namnet, med «chef» efter om personen är säljchef. | — |
| Öppna affärer | Antal öppna, icke-arkiverade affärer. | Väldigt få öppna affärer = påfyllningsproblem, oavsett vad viktad pipe säger. |
| Viktad pipe | Sannolikhetsviktat värde av de öppna affärerna. | Ett högt tal på få affärer betyder att allt hänger på en eller två. |
| Vunnet mån | Vunnet värde denna kalendermånad. | Läs alltid tillsammans med hur långt in i månaden ni är. |
| Mål | Måluppfyllelse i procent mot månadens vinstmål i kronor. Grön vid 100 % eller mer, gul under 60 %, «—» när inget mål är satt. | Detta är alltså inte ett aktivitetsmål. Aktivitetsmålen syns inte i den här tabellen. |
| Aktivitet 7d | «<utförda> / <planerade> plan» — utförda de senaste sju dygnen, planerade de kommande sju. Har säljaren försenade aktiviteter läggs «· <n> sena» till i rött. | Den viktigaste kolumnen på sidan. Se läsanvisningen nedan. |
| Sedan sist | «+<nya> ✓<vunna> ✗<förlorade>» de senaste sju dygnen. | Tre nollor i rad är ett samtalsämne. |
| Risker | Antal riskflaggade affärer som gul bricka, annars «—». | Klicka raden för att se vilka affärer och varför. |
Har du inga säljare i ditt scope står i stället texten Inga säljare i ditt team ännu — lägg till teammedlemmar under Inställningar → Organisation. Se avsnittet «När du bara ser dig själv» längre ned — det är nästan aldrig medlemskapet som saknas.
Så läser du Aktivitet 7d#
Kolumnen består av tre tal och de betyder helt olika saker. Att blanda ihop dem är det vanligaste lästfelet på sidan:
- Första talet — utförda. Klarmarkerade aktiviteter de senaste sju dygnen. Det här är arbetet som gjorts.
- Andra talet — «plan». Planerade aktiviteter de kommande sju dygnen. Det här är arbetet som är bokat. Ett lågt tal här är en tidigare varning än ett lågt tal i utförda.
- Tredje talet — «sena» i rött. Alla planerade aktiviteter vars tidpunkt har passerat, utan bortre gräns bakåt. En säljare med 40 sena aktiviteter har inte 40 dagars arbete framför sig — hen har en lista som slutat betyda något.
Fyra mönster är värda att känna igen direkt:
| Mönster | Vad det troligen betyder | Vad du gör |
|---|---|---|
| Höga utförda, låga planerade | Säljaren jobbar av men fyller inte på. Om två veckor är listan tom. | Coacha på planeringen, inte på volymen. Nästa steg ska sättas i samma stund som ett samtal loggas. |
| Låga utförda, höga planerade | Bokat men inte gjort — eller allt ligger senare i veckan. | Kolla drawern och 1:1-vyn. Ligger allt på fredag är det ett planeringsproblem, inte ett viljeproblem. |
| Många sena | Listan har tappat trovärdighet. Säljaren har slutat lita på sina egna påminnelser. | Städa tillsammans en gång: skjut upp eller stäng allt som är dött. En lista som är sann används. |
| Allt ser bra ut men risker ökar | Aktiviteterna görs på fel affärer — mycket rörelse på små, tystnad på de stora. | Öppna drawern och gå igenom riskaffärerna i värdeordning. |
Sju dygn i den här tabellen är rullande — alltid de senaste sju dygnen räknat från nu. Vunnet mån i samma tabell är däremot kalendermånad. Jämför du Aktivitet 7d rakt av med en veckosiffra på målfliken (som räknar exakt måndag–söndag) kommer talen inte att stämma, och det är väntat.
Panelen bakom raden#
Klick på en rad öppnar en panel från höger — snabbunderlaget inför en avstämning. Den innehåller fyra delar:
Nyckeltalen
Viktad pipe, Vunnet mån och Mål för just den säljaren. Samma definitioner som i tabellen — Mål är alltså fortfarande månadens vinstmål i kronor.
Sedan förra veckan
En sammanfattningsrad: «<n> nya affärer · <n> vunna · <n> förlorade · <n> stegflyttar · <n> utförda aktiviteter», och vid behov «· <n> försenade» i rött. Det här är veckans rörelse på en rad.
Riskaffärer
Rubriken Riskaffärer (<n>) följt av de flaggade affärerna med titel, värde och anledning. Klick öppnar affären. Har säljaren inga flaggor står Inga flaggade affärer — bra läge.
Coachanteckningar
Dina egna anteckningar om säljaren, med förtydligandet «syns bara för chefer» bredvid rubriken.
Längst upp i panelen ligger länken Öppna 1:1-genomgången, som tar dig till den fullständiga genomgången med rätt säljare redan vald. Panelen är översikten; 1:1-vyn är djupet. Se 1:1-genomgången.
Riskflaggorna och vad de betyder#
En affär flaggas av tre regler. Anledningarna står i klartext på affärskortet i listan, och en affär kan ha flera samtidigt:
| Anledning | Regel | Tolkning |
|---|---|---|
| ingen aktivitet på 14 dagar | Ingen utförd aktivitet på affären de senaste 14 dagarna och ingen framtida planerad aktivitet på den. | Affären är tyst. Båda villkoren måste vara uppfyllda — har säljaren bokat ett möte om tre veckor flaggas den inte. |
| förväntat avslut har passerats | Affärens förväntade avslutsdatum ligger bakåt i tiden. | Antingen ska datumet flyttas eller så ska affären stängas. Båda är bättre än att låta den ligga. |
| över 30 dagar i samma steg | Affären har stått i samma pipelinesteg i mer än 30 dagar. | Något hindrar den. Det är den bästa frågan att ta i en 1:1: vad väntar vi på? |
Trösklarna 14 dagar, 30 dagar och 7 dagars fönster går inte att ställa in. Det är ett medvetet produktval — alla i organisationen ska mena samma sak med «tyst affär». Leta alltså inte efter en inställning. Högst tio riskaffärer per säljare visas i panelen, störst värde först.
Coachanteckningar#
Anteckningsfältet har platshållaren T.ex. åtagande från 1:1, fokus till nästa vecka…, och det är precis vad det är till för: det ni kom överens om, så att nästa avstämning börjar där den förra slutade i stället för från noll. Skriv och tryck Spara eller Enter — bekräftelsen lyder Anteckningen sparad. Tom text sparas inte; servern svarar Skriv en anteckning först.
- Bara chefer kan läsa och skriva anteckningarna, och bara om säljaren ligger i ditt scope.
- De 50 senaste anteckningarna visas, med max 4000 tecken per anteckning.
- En säljchef kan bara ta bort anteckningar hen själv har skrivit — papperskorgsikonen Ta bort anteckningen finns på varje rad. En administratör kan ta bort alla.
- Finns inga anteckningar står Inga anteckningar ännu.
Vid chefsbyte följer gamla anteckningar med säljaren och kan bara rensas av en administratör, eftersom den som skrev dem inte längre finns i scopet. Skriv därför som om efterträdaren kommer att läsa — vilket hen kommer.
Se en enskild säljares aktiviteter#
Teamsidan säger hur mycket. Ibland behöver du veta vad — vilka samtal som ligger, vilka möten som är sena, vad som faktiskt står i listan. Då går du till Aktiviteter och byter säljare.
Öppna Aktiviteter
Sidomenyn→Aktiviteter. Din egen lista heter Mina aktiviteter.
Använd säljarväljaren
Uppe till höger ligger en sökbar väljare med platshållaren Sök säljare… och verktygstipset «Visa en säljares aktiviteter». Den listar bara säljare i din hierarki, och inte dig själv.
Läs listan
Rubriken byts till <Namn>s aktiviteter med räknaren «<n> planerade» bredvid. Du ser exakt samma hinkar som säljaren själv: Försenade, Idag, Imorgon, veckans dagar, Senare och Slutförda.
Gå tillbaka
Välj Mina aktiviteter i väljaren — det är tomtexten som tar dig till din egen lista igen.
I en kollegas lista kan du göra samma saker som i din egen: klarmarkera, skjuta upp och massbehandla med raden <n> valda / Markera klara / Flytta: Idag +1d +3d +7d / Avmarkera. Gruppen Slutförda är hopfälld som standard och visar de 25 senast klarmarkerade — bra för att se vad som faktiskt gjorts, inte bara hur många.
Knappen Min dag (<n>) visas bara i din egen lista. Fokusläget är ett arbetsverktyg för den som ska göra jobbet, inte ett granskningsverktyg.
Väljaren visas bara om du har fler än en synlig säljare. Ser du ingen väljare alls är det samma grundorsak som när teamsidan är tom: scopet innehåller bara dig.
Att bocka av en kollegas aktivitet fungerar tekniskt, men aktiviteten räknas på ägaren — inte på den som klarmarkerade. Målutfallet hamnar alltså hos säljaren även när du tryckte på knappen. Det är rätt beteende, men det gör också att du inte kan «hjälpa till» med någons siffror utan att det ser ut som att hen gjort arbetet.
Att se att någon halkar efter — i tid#
Poängen med hela sidan är att upptäcka nedgången medan den fortfarande är ett beteende och inte ett resultat. Signalerna kommer i en ganska förutsägbar ordning, och ju längre till vänster i kedjan du fångar dem desto billigare är de att åtgärda:
| Ordning | Signal | Var den syns | Ledtid till pipelinen |
|---|---|---|---|
| 1 | Planerade aktiviteter sjunker («plan»-talet) | Aktivitet 7d, andra talet | Veckor innan något annat rör sig |
| 2 | Sena aktiviteter börjar samlas | Aktivitet 7d, röda talet | Ungefär samtidigt |
| 3 | Utförda aktiviteter sjunker | Aktivitet 7d, första talet, och Aktiviteter 7 dgr | Några veckor |
| 4 | Affärer blir tysta och flaggas | Kolumnen Risker och drawerns riskaffärer | Runt en månad |
| 5 | Inga stegflyttar | Sedan förra veckan och Sedan sist | Nu är det synligt i pipelinen |
| 6 | Vunnet mån och måluppfyllelse faller | Vunnet mån, Mål, prognosen | För sent att påverka perioden |
Praktiskt betyder det att du ska titta på andra talet i Aktivitet 7d först, inte på det första. Utförda aktiviteter berättar om veckan som gick — planerade berättar om veckan som kommer. En säljare som gjort 22 aktiviteter men bara har 3 planerade är på väg ned, även om raden ser stark ut i dag.
När du hittat någon som avviker: klicka raden, läs riskaffärerna och veckans rörelse, skriv en coachanteckning om vad ni ska ta upp, och gå vidare till 1:1-vyn inför själva samtalet. Vill du sätta ett tydligt åtagande i siffror gör du det som ett aktivitetsmål — se Sätta och följa aktivitetsmål.
Jämför alltid en säljare med sig själv över tid innan du jämför med laget. Snittet «snitt <x>/säljare» i KPI-raden är en bra referenspunkt, men roller skiljer sig: en nykundssäljare ska ha fler aktiviteter än en som förvaltar tio stora avtal.
När du bara ser dig själv#
Det vanligaste supportärendet på den här sidan är en chef som ser ett tomt lag. Orsaken är i princip alltid teamstrukturen, inte behörigheten:
- Du är inte satt som Teamledare. Scopet kommer från fältet Teamledare (eller Chef/ansvarig på namngivna nivåer) under Inställningar→Organisation & säkerhet→Team & organisation. Att vara medlem i ett team ger inget scope — det är ledarskapet som gör det.
- Teamet saknar medlemmar. Du är ledare, men inga säljare är inlagda under enheten.
- Medlemmarna är inte aktiva säljare. Bara aktiva användare med rollen säljare eller säljchef summeras i trädet och tabellen.
Sätt en administratör på det — hen ändrar det på en minut. Är du själv administratör ser du alla aktiva säljare och säljchefer i företaget utan att vara satt som ledare för något. Mer om hur hierarkin fungerar finns i Vem ser vad.
Sakerna som lurar#
- Siffrorna cachas i 60 sekunder i webbläsaren. En aktivitet som just klarmarkerats kan saknas tills sidan hämtas om. Ladda om innan du drar en slutsats av ett tal som ser konstigt ut.
- Kolumnen Mål är inte ett aktivitetsmål. Den visar bara månadens vinstmål i kronor. Aktivitetsmålen finns i Prognos→Mål & uppfyllnad och som tre rader i 1:1-vyn.
- Rapportkortet Veckans aktivitet är inte teamfiltrerat. Där ser du alla säljare i hela företaget, till skillnad från den här sidan. Det duger till benchmark, inte till teamuppföljning. Se Rapporter på aktiviteter.
- «Sena» har ingen bortre gräns bakåt. Ett stort tal kan komma från aktiviteter som är ett halvår gamla och egentligen döda. Öppna listan innan du reagerar på talet.
- Trädet visas bara när det finns fler än ett team. Har ni en enda enhet hoppar sidan direkt från Sedan förra veckan till Laget, och det är inte ett fel.
Vad räknas egentligen som en «utförd» aktivitet?
En aktivitet med status klar, där klarmarkeringstidpunkten ligger inom fönstret. Det planerade datumet spelar ingen roll — bockar säljaren av en tre veckor gammal uppgift i dag räknas den som utförd i dag.
Aktivitetssiffran ändrades neråt. Kan den göra det?
Ja. Ångrar säljaren en klarmarkering — via Ångra i bekräftelsen eller genom att återöppna raden — försvinner aktiviteten ur fönstret igen. Det är klarmarkeringstidpunkten som styr, och den försvinner när klarmarkeringen tas bort.
Varför stämmer inte Aktivitet 7d med veckosiffran på målfliken?
De mäter olika perioder. Aktivitet 7d är rullande sju dygn bakåt från nu; målfliken med periodlängden Vecka räknar en exakt ISO-vecka. Kör du uppföljning mot ett mål ska du läsa målfliken, inte teamtabellen.
Kan jag se en kollegas kalender i stället för listan?
Nej, kalendern visar bara den inloggades egna aktiviteter — det finns ingen teamkalender. Använd säljarväljaren på Aktiviteter eller 1:1-vyn. Ska du boka något tillsammans ser du personens upptagna tider i upptaget-remsan när du planerar aktiviteten.
En säljare har noll risker men ser ändå passiv ut. Hur går det ihop?
Riskflaggan «tyst» kräver både att ingen aktivitet utförts på affären de senaste 14 dagarna och att det inte finns någon framtida planerad aktivitet. En säljare som bokar en pliktskyldig uppföljning långt fram på varje affär slipper alla flaggor. Titta då på Aktivitet 7d och på stegflyttarna i stället.
Räknas en aktivitet på den som gjorde den eller på den som äger den?
På ägaren. Klarmarkerar du en aktivitet åt en säljare hamnar den i säljarens siffror, inte i dina.
Säljarväljaren på Aktiviteter syns inte.
Den visas bara för administratörer och säljchefer som har fler än en synlig säljare. Har du bara dig själv i scopet finns inget att välja mellan. Åtkomsten är dessutom skyddad två gånger — försöker någon nå en lista utanför sitt scope svarar servern Du kan bara se aktiviteter för dig själv och dina säljare.
Kan jag exportera teamtabellen?
Inte från den här sidan. Vill du ha aktivitetsdata i Excel bygger du en rapport med källan Aktiviteter grupperad på Säljare — förutsatt att du har exporträtt. Se Rapporter på aktiviteter.
Hittade du inte svaret? Fråga AI-assistenten inne i CRM:et — den kan produkten — eller hör av dig till din kontaktperson på Infracom.