1:1-genomgången

Ett 1:1-samtal som börjar med «hur går det?» slutar oftast i en känsla. Ett som börjar med samma siffror framför båda två slutar i ett beslut. 1:1-vyn finns för att du ska slippa klicka runt mellan pipeline, aktivitetslista och prognos under själva samtalet — den lägger en enda säljares öppna affärer, försenade och kommande aktiviteter, måluppfyllnad och senaste prognosinlämning på en skärm. Den här sidan går igenom var vyn ligger, vad varje del betyder, hur du förbereder samtalet på tio minuter och — det viktigaste — hur åtagandena ni kommer överens om faktiskt hamnar någonstans där de dyker upp igen.

Hitta vyn#

Att 1:1-genomgången saknas i sidomenyn är avsiktligt — den hör till ett återkommande samtal, inte till det dagliga klickandet, och menyn skulle bli längre utan att bli bättre. Priset är att många chefer aldrig hittar den. Det finns tre vägar in:

• Från Prognos. Knappen 1:1 i sidhuvudets högra del, med verktygstipset «1:1-genomgång — en säljares affärer, aktiviteter och mål på en sida». Visas bara för chefer.
• Från Mitt team. Klicka en rad i tabellen Laget så öppnas säljarens drawer, och där ligger länken Öppna 1:1-genomgången. Den tar dig direkt till rätt säljare — du slipper välja om i väljaren.
• Från kommandopaletten. Tryck Ctrl + K och skriv «1:1» — träffen 1:1-genomgång finns bara för chefer.

Välj säljare#

Uppe till höger ligger väljaren med platshållaren Sök säljare… och verktygstipset Välj säljare för genomgången. Listan innehåller bara säljare i din hierarki, alltså samma urval som styr Mitt team och säljarväljaren på Aktiviteter. Har du inte valt någon förväljs automatiskt den första säljaren som inte är du själv, så sidan aldrig står tom. Har du inget valt alls står Välj säljare… i fältet.

Vad sidan samlar#

Öppna affärer#

Överst ligger säljarens öppna affärer, sorterade med störst värde först — det viktigaste ska diskuteras först, inte det som råkar ha bokats senast. Bredvid rubriken står <n> st · <summa>, så du ser volymen innan du läser en enda rad. Har säljaren inga öppna affärer står det Inga öppna affärer.

Läs kolumnerna tillsammans. En stor affär med rött avslutsdatum och gult dagtal har inte ett datumproblem — den har ett framdriftsproblem, och det är exakt den sortens sak ett 1:1 ska lösa.

Aktiviteter — försenade och kommande sju dagar#

Nedre vänstra rutan heter Aktiviteter och har förtydligandet försenade + kommande 7 dagar bredvid sig. Den delas i två listor. Försenade (<n>) är röd och listar allt planerat vars tidpunkt passerat, tidigast först — det finns ingen bortre gräns bakåt, så en aktivitet från i mars ligger fortfarande här. Kommande 7 dagar (<n>) listar det som är planerat från nu och sju dygn framåt.

Varje rad visar aktivitetstypens bricka, titeln, kopplad affär eller företag och en relativ tid som «för 3 dagar sedan» eller «om 2 timmar». För muspekaren över tiden så visas den exakta tidpunkten. Är båda listorna tomma står det Inget försenat och inget planerat de kommande 7 dagarna.

De två listorna säger olika saker. Många försenade är sällan lathet — det är oftast en säljare som bokat mer än dagen rymmer, och rätt åtgärd är att gå igenom uppskjutningen tillsammans. En tom kommande-lista är den allvarligare signalen: den betyder att veckan som kommer inte är planerad alls.

Mål & prognos#

Nedre högra rutan heter Mål & prognos och gäller alltid innevarande månad — periodnyckeln, till exempel 2026-07, står bredvid rubriken och räknas i din lokala tid. Den går inte att bläddra i. Behöver du vecka, kvartal eller år går du till målfliken, se Aktivitetsmål och uppföljning.

Tre målrader visas, i den här ordningen:

• Vunnet värde (kr) — månadens vinstmål i kronor.
• Genomförda samtal — antal klarmarkerade aktiviteter av typer med beteendet Samtal.
• Genomförda möten — antal klarmarkerade aktiviteter av typer med beteendet Möte.

Varje rad visar en förloppsstapel plus «utfall / mål» och procentsiffran. Stapeln blir grön när målet är nått. Saknas mål står det Inget mål satt, eller Inget mål satt — utfall <värde> när säljaren ändå har levererat något. Medan siffran hämtas står Hämtar….

Under målraderna ligger Senaste prognosinlämning: säljarens senast inlämnade åtagande med belopp, för <period> och hur länge sedan det lämnades. Under står tre tal — Pipeline vid inlämning:, Utfall hittills: och Träffsäkerhet: <n>%. Träffsäkerheten färgas grön från 90 %, gul från 70 % och röd därunder. Har säljaren skrivit en notering vid inlämningen visas den sist. Saknas inlämning står <Namn> har inte lämnat in någon prognos ännu.

Träffsäkerheten är den bästa enskilda coachningssiffran på hela sidan. En säljare som konsekvent ligger på 60 % lovar för mycket; en som ligger på 130 % håller igen och gör prognosen oanvändbar för dig. Båda är samtal värda att ta — och båda syns bara om du tittar på siffran över flera månader.

Förbered samtalet på tio minuter#

1. Börja i Mitt team

   Öppna Mitt team och läs säljarens rad: Aktivitet 7d visar utförda de senaste sju dygnen mot planerade de kommande sju, med ett rött tillägg om det finns sena. Klicka raden så öppnas drawern.

2. Läs veckans rörelse och riskerna

   I drawern står Sedan förra veckan med nya, vunna, förlorade, stegflyttar och utförda aktiviteter, och under den Riskaffärer (<n>) med anledningarna — «ingen aktivitet på 14 dagar», «förväntat avslut har passerats» eller «över 30 dagar i samma steg». Anteckna vilka två eller tre du vill ta upp.

3. Läs förra samtalets åtaganden

   Längst ned i drawern ligger Coachanteckningar, märkta syns bara för chefer. Det är där förra veckans åtaganden står. Börja samtalet med dem — inget bygger förtroende för en 1:1 så snabbt som att chefen kommer ihåg vad man kom överens om.

4. Gå in i genomgången

   Klicka Öppna 1:1-genomgången. Nu står detaljerna framför dig: affärerna i värdeordning, det försenade i rött, veckan som kommer och måluppfyllnaden.

5. Håll en fast ordning i samtalet

   Affärer först — vad rör sig och vad står stilla. Sedan aktiviteter — är veckan planerad. Sist mål och prognos — ligger vi i takt. Samma ordning varje vecka gör att säljaren kan förbereda sig, och det är förberedelsen som gör samtalet kort.

Så landar anteckningar och åtaganden#

1:1-vyn i sig sparar ingenting — den läser. Det är ett medvetet val: allt ni bestämmer ska hamna där det ändå hör hemma, inte i ett separat mötesprotokoll som ingen öppnar igen. Efter samtalet går allt ni kommit fram till åt två håll.

Åtagandet blir en anteckning#

Gå tillbaka till Mitt team, öppna säljarens drawer och skriv i fältet under Coachanteckningar. Platshållaren säger vad rutan är till för: T.ex. åtagande från 1:1, fokus till nästa vecka…. Klicka Spara eller tryck Enter — kvittensen lyder Anteckningen sparad. Tom text sparas inte.

• Anteckningarna är märkta syns bara för chefer och säljaren ser dem aldrig.
• Papperskorgen på varje rad har verktygstipset Ta bort anteckningen. Som säljchef kan du bara ta bort dina egna; en administratör kan ta bort alla.
• De femtio senaste visas, och en anteckning rymmer upp till 4 000 tecken. Finns inga står Inga anteckningar ännu.
• Du kan bara skriva om säljare som ligger i ditt scope — annars svarar systemet «Säljaren finns inte i ditt team».

Åtagandet blir en aktivitet#

En anteckning är ett minne, inte en påminnelse. Ska något faktiskt hända behöver det bli en aktivitet med datum och ägare, precis som allt annat arbete i systemet. Bestämde ni att säljaren ska ringa fem kunder till fredag, eller att ett möte ska bokas om — planera det medan ni har samtalet.

• Tryck A var som helst i systemet för att öppna Planera aktivitet.
• Planerar du från ett affärs-, företags- eller kontaktkort sätts kopplingen automatiskt. Klicka därför gärna in dig på affären från 1:1-vyns affärstabell först.
• Sätt säljaren som ägare, inte dig själv — annars räknas den mot dig i aktivitetsmålen. Aktiviteter räknas alltid på ägaren, inte på den som skapade eller bockade av dem.
• Detaljerna finns i Planera en aktivitet.

Vad du också får göra i säljarens lista#

Behöver ni städa direkt i samtalet kan du gå till Aktiviteter i sidomenyn och byta till säljarens lista med väljaren Sök säljare…. Då ser du exakt samma hinkar som säljaren själv — Försenade, Idag, veckans dagar, Senare och Slutförda — och du kan klarmarkera, skjuta upp och massbehandla därifrån. Rubriken byter till <Namn>s aktiviteter så att det aldrig råder tvivel om vems lista du står i.