Utfall för samtal och möten
Utfallet är det enda strukturerade svaret på frågan «hur gick det?». Allt annat en säljare loggar är fritext som ingen kan räkna på — utfallet går att gruppera, jämföra och följa över tid. Därför är de två utfallslistorna en av de få inställningar där ert ordval faktiskt avgör vad ni kan mäta. Den här sidan går igenom listorna värde för värde: var de ligger, vad de heter från början, hur du ändrar dem och vad som händer med de tusentals aktiviteter som redan är loggade när du gör det.
Det här behöver du veta
- Det finns exakt två listor: Samtalsutfall och Mötesutfall. Båda ligger under Inställningar→Försäljning, direkt under kortet Aktivitetstyper.
- Vilken lista säljaren ser styrs av aktivitetstypens beteende, aldrig av typens namn. Beteendet Samtal ger Samtalsutfall, beteendet Möte ger Mötesutfall, beteendet Uppgift ger ingen utfallsfråga alls.
- Varje utfall har en bock Kontakt. Bara ibockade utfall sätter Senaste kontakt på företaget — ett samtal som ingen svarade på gör det inte.
- Utfallet sparas som en identitet, inte som text. Döper du om ett värde följer all historik med och visar det nya namnet.
- Ett värde som redan använts går inte att ta bort — systemet räknar aktiviteterna och stoppar raderingen.
- Listan kan aldrig tömmas helt: det sista värdet skyddas av spärren Listan måste ha minst ett värde.
- Allt sparas direkt. Det finns ingen Spara-knapp och ingen ångra-funktion efter sparning.
Var listorna ligger#
Gå till Inställningar→Försäljning. Fliken Försäljning visas bara för rollerna Administratör och Plattformsadmin — säljare, säljchef, marknad och läsbehörigheter ser den inte alls. Direktlänken är #/settings/sales.
På fliken ligger korten i den här ordningen: pipelines och arkivering överst, sedan valutakurser, sedan Aktivitetstyper och därefter rutnätet med alla konfigurerbara listor. Där hittar du Samtalsutfall och Mötesutfall bland de andra listorna som Bolagsstatusar, Förlustanledningar och Kundkategorier. Det är de två korten som hjälptexten i typkortet syftar på när den talar om «listorna nedan».
Alla konfigurerbara listor ser likadana ut och fungerar likadant. Lär du dig utfallslistorna kan du alla de andra också — inklusive vinst- och förlustanledningar, kontaktroller och taggar.
Vilken lista säljaren får se#
Detta är den vanligaste källan till förvirring, så det förtjänar att sägas rakt ut: listan väljs av aktivitetstypens beteende, inte av typens namn. En egen typ som heter Kundbesök men har beteendet Uppgift kommer aldrig att fråga efter något utfall, hur mycket den än låter som ett möte.
| Typens beteende | Vad som händer vid klarmarkering | Vilken lista som visas | Standardtyper med beteendet |
|---|---|---|---|
| Samtal — samtalsutfall vid avslut | Dialogen Logga samtal öppnas | Samtalsutfall | Samtal |
| Möte — mötesutfall + inbjudan | Dialogen Logga möte öppnas | Mötesutfall | Möte, Demo, Lunch |
| Uppgift — klarmarkeras direkt | Aktiviteten bockas av utan dialog | Ingen lista alls | Uppgift, E-post |
I standarduppsättningen har alltså tre av sex typer beteendet Möte, vilket betyder att Mötesutfall används av fler typer än man först tror. Vill du att era demos ska mätas separat räcker det inte att skapa en egen typ — utfallen måste också rymma både demo och lunch, eftersom de delar lista. Läs mer om beteendet i Aktivitetstyper.
Standarduppsättningen hos en ny kund#
När en ny organisation provisioneras seedas båda listorna med färdiga värden, så att en säljare kan logga sitt första samtal utan att någon har konfigurerat något. Så här ser de ut, i den ordning de visas:
| Lista | Värden i ordning | Antal |
|---|---|---|
| Samtalsutfall | Nådde fram, Inget svar, Röstbrevlåda, Bokade möte, Ej intresserad, Ring igen senare, Fel nummer | 7 |
| Mötesutfall | Genomfört — positivt, Genomfört — avvaktande, Ombokat, Inställt av kunden, Kunden uteblev | 5 |
Uppsättningen är medvetet kort. Ju fler utfall en säljare måste välja mellan, desto oftare väljs det första i listan eller inget alls — och ett utfall som inte används är värre än inget utfall, eftersom det ser ut som statistik utan att vara det. Sju respektive fem värden är i praktiken en bra övre gräns.
Så redigerar du en lista#
Varje värde är en rad i kortet. Raden har fyra kontroller: pilarna till vänster, etiketten i mitten, bocken Kontakt och krysset längst till höger som visar sig först när du pekar på raden.
Lägg till ett värde
Klicka Lägg till uppe till höger i kortet. En ny rad skapas direkt längst ned med den provisoriska texten Nytt värde — det finns inget formulär att fylla i först.
Döp om värdet
Klicka på texten Nytt värde, skriv din etikett och tryck Enter eller klicka utanför. Esc ångrar medan du skriver. Ett tomt namn avvisas — servern svarar Etikett är obligatorisk.
Sätt ordningen
Pilarna längst till vänster flyttar värdet ett steg upp eller ned. Pil upp är utgråad på första raden och pil ned på sista. Ordningen är den säljaren ser i rullgardinen — och den avgör vilka utfall som ryms som ettklicksknappar i ringlistan.
Bestäm om utfallet räknas som kontakt
Bocken Kontakt till höger om etiketten avgör om en aktivitet med det här utfallet sätter Senaste kontakt på företaget. Den syns alltid, inte bara vid hovring — det är ett tillstånd du ska kunna läsa av i listan. Ändringen slår igenom direkt och räknar om kolumnen.
Ta bort ett värde
Peka på raden och klicka krysset längst till höger (verktygstips Ta bort). Ikonen är osynlig tills du hovrar och blir röd när du pekar på den.
Placera de utfall som används oftast överst. I ringlistan visas bara de sex första samtalsutfallen som ettklicksknappar på det stora kortet och de tre första vid hovring på en rad — resten kräver att säljaren öppnar Logga med anteckning. Ordningen är alltså inte bara kosmetik, den avgör hur snabbt en ringpass går.
Vilka utfall räknas som kontakt#
Kolumnen Senaste kontakt på företagslistan visar när ni senast faktiskt nådde kunden. Tidigare räknades varje genomförd aktivitet, oavsett hur det gick — även ett samtal där ingen svarade. I praktiken var det den vanligaste loggningen av alla, vilket gjorde kolumnen nästan oanvändbar för det den finns till: att hitta kunderna ni inte fått tag på.
Bocken Kontakt på varje rad avgör saken. Är den ibockad sätter utfallet Senaste kontakt; är den urbockad står datumet kvar på förra gången ni verkligen nådde kunden.
| Utfall | Räknas som kontakt | Varför |
|---|---|---|
| Inget svar, Röstbrevlåda, Fel nummer, Kunden uteblev | Nej | Ingen kom fram till kunden. |
| Ring igen senare, Ej intresserad, Inställt av kunden | Ja | Kunden svarade eller hörde av sig. Ett uttalat nej är kontakt — ofta den mest användbara sorten. |
| Alla övriga, och utfall ni lägger till själva | Ja | Standard är att ett utfall räknas. |
En aktivitet som saknar utfall helt räknas också som kontakt, precis som förut. Regeln utesluter de utfall ni bockat ur — den kräver inte att någon bevisar att kontakten lyckades. Annars hade kolumnen tömts för varje aktivitet där säljaren hoppade över utfallsfältet.
Lägger du till ett eget utfall är Kontakt ibockat från början. Är det ett misslyckande — Kopplade ner, Fel person — bocka ur det direkt, annars ser kunden ut att vara kontaktad.
Mejl räknas alltid som kontakt och påverkas inte av bocken. Ett skickat mejl har inget utfall att bocka i eller ur.
Vad som händer med redan loggade utfall#
Aktiviteten sparar utfallets identitet, inte den text du ser. Texten hämtas fram när raden visas. Det får tre konsekvenser som du behöver ha klart för dig innan du ändrar något.
Att döpa om ändrar hela historiken — med flit#
Byter du Nådde fram mot Fick tag på personen visar alla aktiviteter det nya namnet, även de som loggades i fjol. I en rapport som grupperar på dimensionen Utfall blir det en rad, inte två. Ni kan alltså byta terminologi utan att splittra er egen statistik.
En omdöpning ändrar aldrig vilka utfall som räknas som kontakt. Det är bocken Kontakt som styr det, och den sitter kvar på värdet oavsett vad det heter.
Ett använt utfall går inte att ta bort#
När du klickar krysset räknar servern hur många aktiviteter som bär värdet. Finns det minst en får du felet Värdet används av N post(er) och kan inte tas bort och ingenting händer. Spärren finns för att historiken annars skulle peka på ett utfall som inte längre går att förklara.
Vill du ta ett använt utfall ur bruk finns ingen «stäng av»-funktion för listvärden, som det finns för aktivitetstyper. Det du kan göra är att flytta ned värdet sist med pilarna så att det hamnar utanför ringlistans snabbknappar och längst ned i rullgardinen.
Spärren räknar på värdets identitet, inte på texten. Att döpa om ett använt värde och försöka radera det direkt därefter går alltså inte — spärren håller, vilket den inte alltid gjorde tidigare.
Listan kan inte tömmas#
Både Samtalsutfall och Mötesutfall räknas som kärnlistor. Försöker du ta bort det sista värdet svarar servern Listan måste ha minst ett värde. Det är avsiktligt: en tom lista skulle ge säljaren en meningslös rullgardin.
Skulle en lista ändå vara tom — det kan bara ske via API:t eller i mycket gamla data — döljs hela fältet Utfall i klarmarkeringsdialogen i stället för att visa en tom rullgardin. I snabbloggen visas fältet ändå, men bara med tomvalet — Välj utfall —.
Var utfallen används i produkten#
Ett utfall du lägger till får omedelbart effekt på sex ställen. Ingen omstart, ingen synkronisering.
- Klarmarkeringsdialogen — rullgardinen Utfall i Logga samtal och Logga möte, med tomvalet — Välj utfall — överst. Se Slutföra och logga utfall.
- Snabbloggen — samma rullgardin i dialogen Logga när säljaren loggar något som redan hänt. Se Snabblogg.
- Ringlistan — samtalsutfallen blir klickbara knappar som loggar samtalet och bockar av posten i ett enda klick, med verktygstipset Logga "<utfall>" och bocka av — ett klick. Sex på kortet, tre på raden.
- Tidslinjen — utfallet visas som en liten färgad etikett längst till höger på den slutförda raden under Historik, på kund-, kontakt- och affärskortet.
- Rapportbyggaren — dimensionen Utfall på källan aktiviteter grupperar per utfall och visar dess aktuella namn. Aktiviteter utan utfall samlas under Inget utfall.
- Kontaktvärmen — ett samtal med ett utfall som räknas som positivt väger tyngre än ett neutralt samtal när kontaktens värme beräknas.
- Företagslistan — kolumnen Senaste kontakt och sorteringen på den räknar bara utfall som är bockade som Kontakt.
Namnge utfallen så att de mäter rätt#
Rapporten och kontaktkolumnen följer värdet självt och bryr sig inte om vad det heter. Kontaktvärmen är undantaget — den läser fortfarande orden, och det gör namngivningen till ett litet men verkligt designbeslut.
Kontaktvärmen läser orden#
När kontaktens värme räknas om får ett genomfört samtal en högre vikt om utfallet bedöms som positivt. Bedömningen görs på namnet utfallet hade när det skapades: det räknas som positivt om det innehåller intresse eller bokat, eller om det exakt är boka möte eller ja (skiftläge spelar ingen roll). Möten väger alltid tungt oavsett utfall.
Regeln är en ren textmatchning och kan slå fel åt båda hållen. Ett negativt utfall som innehåller ordet «intresse» — till exempel Ej intresserad — läses som positivt, medan Bokade möte inte matchar bokat. Vill du att värmen ska följa era utfall behöver de positiva värdena innehålla bokat eller intresse redan när de skapas, och de negativa formuleras utan de orden — till exempel Tackade nej i stället för Ej intresserad. Att döpa om ett befintligt värde ändrar inte värmen.
Rapporten grupperar per utfall#
Dimensionen Utfall grupperar på värdet, inte på texten, så en omdöpning slår inte isär statistiken. Två separat skapade värden är däremot två rader: Bokade möte och Bokat möte förblir skilda. Håll därför listan kort, undvik nästan-dubbletter och beskriv resultatet snarare än känslan: Ombokat är mätbart, Gick sådär är det inte.
Är AI-modulen påslagen kan du be assistenten lägga till ett värde i en lista i stället för att klicka dig fram — verktyget är gated till administratörer, precis som kortet.
Alla inställningar#
Samtalsutfall (listan)
- Var
- Inställningar→Försäljning→kortet Samtalsutfall
- Värden
- Fri lista med textetiketter. Värden kan läggas till, döpas om, flyttas i ordning och tas bort. Minst ett värde måste alltid finnas kvar.
- Standard
- Nådde fram, Inget svar, Röstbrevlåda, Bokade möte, Ej intresserad, Ring igen senare, Fel nummer
- Vad den gör
- Fyller rullgardinen Utfall när en aktivitet vars typ har beteendet Samtal klarmarkeras — både i dialogen Logga samtal och i snabbloggen. Blir dessutom ettklicksknapparna i ringlistan (de sex första på kortet, de tre första på raden) och matar dimensionen Utfall i rapportbyggaren.
- Vem får ändra
- Administratör eller Plattformsadmin. API:t svarar Endast administratörer kan hantera listor för övriga roller, oavsett vad gränssnittet visar.
Mötesutfall (listan)
- Var
- Inställningar→Försäljning→kortet Mötesutfall
- Värden
- Samma redigeringsmöjligheter som Samtalsutfall.
- Standard
- Genomfört — positivt, Genomfört — avvaktande, Ombokat, Inställt av kunden, Kunden uteblev
- Vad den gör
- Fyller Utfall när en aktivitet vars typ har beteendet Möte klarmarkeras. Gäller alltså även egna typer som Demo och Lunch i standarduppsättningen — alla mötesbetende typer delar samma lista. Ett genomfört möte utan kopplad affär kan dessutom erbjuda att skapa affären direkt ur samma dialog.
- Vem får ändra
- Administratör eller Plattformsadmin
Lägg till värde
- Var
- Inställningar→Försäljning→Samtalsutfall eller Mötesutfall→knappen Lägg till uppe till höger i kortet
- Värden
- Ett klick skapar direkt en rad med texten Nytt värde som du sedan döper om inline. Det finns inget formulär och ingen bekräftelse.
- Standard
- —
- Vad den gör
- Värdet hamnar sist i listan och blir omedelbart valbart för alla säljare — även för dem som har systemet öppet.
- Vem får ändra
- Administratör eller Plattformsadmin
Döp om värde
- Var
- Inställningar→Försäljning→klicka på etiketten i raden
- Värden
- Fri text, minst ett tecken. Tomt avvisas med Etikett är obligatorisk. Enter eller klick utanför sparar, Esc ångrar medan du skriver.
- Standard
- —
- Vad den gör
- Ändrar bara framtida loggningar. Redan slutförda aktiviteter behåller den gamla texten eftersom utfallet lagras som etikett på aktiviteten, inte som en referens till listan. Resultatet blir två varianter av samma sak i rapporter som grupperar på Utfall.
- Vem får ändra
- Administratör eller Plattformsadmin
Ordning i listan
- Var
- Inställningar→Försäljning→pilarna upp och ned längst till vänster på raden
- Värden
- Relativ ordning; ett klick byter plats med grannen. Pilen är utgråad i listans ändar.
- Standard
- Seedordningen ovan. Nya värden läggs alltid sist.
- Vad den gör
- Bestämmer ordningen i rullgardinen Utfall och därmed vilka samtalsutfall som ryms som ettklicksknappar i ringlistan — sex på det stora kortet, tre vid hovring på en rad. Påverkar ingen statistik.
- Vem får ändra
- Administratör eller Plattformsadmin
Ta bort värde
- Var
- Inställningar→Försäljning→krysset längst till höger på raden (syns först vid hovring, verktygstips Ta bort)
- Värden
- Går bara att genomföra för värden som ingen aktivitet har loggats med, och bara så länge minst ett värde blir kvar i listan.
- Standard
- —
- Vad den gör
- Raderar värdet permanent ur listan. Används det avvisas raderingen med Värdet används av N post(er) och kan inte tas bort, och är det listans sista värde med Listan måste ha minst ett värde. Redan loggade aktiviteter påverkas aldrig, eftersom de bär texten själva.
- Vem får ändra
- Administratör eller Plattformsadmin
Aktivitetstyp – beteende (avgör vilken lista som visas)
- Var
- Inställningar→Försäljning→Aktivitetstyper→dropdownen med verktygstipset Beteende vid klarmarkering
- Värden
- Samtal — samtalsutfall vid avslut, Möte — mötesutfall + inbjudan, Uppgift — klarmarkeras direkt
- Standard
- Samtal för Samtal; Möte för Möte, Demo och Lunch; Uppgift för E-post och Uppgift
- Vad den gör
- Detta är kopplingen mellan typerna och utfallslistorna. Beteendet avgör om klarmarkeringen frågar efter utfall över huvud taget och i så fall ur vilken av de två listorna. Ändringen slår igenom retroaktivt: byter du beteende på en typ flyttar dess historiska aktiviteter sig i statistiken.
- Vem får ändra
- Administratör eller Plattformsadmin. Mötestypen är låst till beteendet Möte av kalendersynken.
Standarduppsättning vid ny kund (provisionering)
- Var
- Sätts automatiskt när organisationen skapas — går inte att välja i gränssnittet
- Värden
- Sju samtalsutfall och fem mötesutfall enligt tabellen ovan, tillsammans med de sex standardaktivitetstyperna.
- Standard
- Exakt dessa värden
- Vad den gör
- Gör att en ny kund kan logga sitt första samtal utan att någon har konfigurerat något. Allt går sedan att ändra fritt — det finns inget «återställ till standard».
- Vem får ändra
- Sker automatiskt vid provisionering. Kundens administratör äger listorna därefter.
En rimlig arbetsgång#
Ska ni anpassa utfallen är ordningen viktigare än man tror, eftersom borttagning blir omöjlig så fort ett värde använts en enda gång.
Städa först, innan säljarna börjar logga
Ta bort de standardvärden ni vet att ni inte vill ha medan de fortfarande är oanvända. Efter första veckans loggning är chansen borta.
Lägg till era egna
Formulera dem som resultat, inte som känslor, och håll dig under ungefär sju värden per lista.
Sätt ordningen efter användning
De tre vanligaste samtalsutfallen överst — det är de som blir ettklicksknappar på ringlistans rader.
Kontrollera beteendet på era egna typer
En egen typ som ska fråga efter mötesutfall måste ha beteendet Möte. Se Aktivitetstyper.
Berätta för säljarna vad varje utfall betyder
Ett utfall som två säljare tolkar olika ger statistik som inte går att lita på. Skillnaden mellan Inget svar och Röstbrevlåda måste vara överenskommen, inte gissad.
Varför kan jag inte ta bort Fel nummer?
För att minst en aktivitet är loggad med exakt den texten. Systemet räknar dem och svarar Värdet används av N post(er) och kan inte tas bort. Flytta värdet längst ned med pilarna i stället — då hamnar det utanför ringlistans snabbknappar och sist i rullgardinen.
Kan jag ha olika utfallslistor för olika aktivitetstyper?
Nej. Det finns exakt två listor, och en typ hämtar sin lista via sitt beteende. Alla typer med beteendet Möte — Möte, Demo, Lunch och era egna — delar Mötesutfall. Behöver ni skilja på demo och lunch får det göras med utfallens namn eller genom att filtrera på typ i rapporten.
Om jag döper om ett utfall, uppdateras gamla aktiviteter?
Nej. Utfallet sparas som text på aktiviteten. Gamla aktiviteter behåller den gamla texten och nya får den nya, vilket ger två rader i en rapport som grupperar på Utfall.
Kan jag göra utfallet obligatoriskt?
Nej. Markera klar går alltid att trycka med tomt utfall och tom anteckning — det är ett medvetet val för att inte blockera avbockningen. I rapporten hamnar de raderna under Inget utfall, vilket i sig är en användbar siffra att följa upp med teamet.
Varför får e-postaktiviteter ingen utfallsfråga?
Standardtypen E-post har beteendet Uppgift och bockas därför av direkt. Vill ni logga utfall på mejl ändrar du typens beteende till Samtal eller Möte under Inställningar→Försäljning→Aktivitetstyper — men tänk på att typen då också börjar räknas som samtal respektive möte i mål och rapporter.
Kan säljchefen ändra utfallen?
Nej. Fliken Försäljning är en administratörsyta och servern nekar övriga roller med Endast administratörer kan hantera listor. Önskemål om nya utfall måste gå via en administratör, även om det är chefens uppföljning som berörs.
Vad händer med massmarkerade aktiviteter?
Massåtgärden Markera klara i aktivitetslistan slutför utan att fråga efter utfall. De raderna får alltså inget utfall alls och syns som Inget utfall i statistiken — bra att veta innan man drar slutsatser av en vecka där någon massbockat av femtio rader.
Hittade du inte svaret? Fråga AI-assistenten inne i CRM:et — den kan produkten — eller hör av dig till din kontaktperson på Infracom.