Hoppa till innehållet
Infinity CRM

För säljaren

För säljaren Uppdaterad 25 juli 2026 4 min läsning

Affärer går framåt av att någon gör något. Det här spåret handlar om precis det: samtalen du ringer, mötena du håller och uppgifterna du betar av — och hur du får systemet att hålla ordning på dem åt dig i stället för tvärtom.

Grundtanken är enkel. Varje kund och varje affär ska ha ett nästa steg med datum och tid. När steget är gjort loggar du vad som hände och bokar nästa. Så länge kedjan håller behöver du aldrig fundera på vem du glömt att höra av dig till — listan under Aktiviteter är svaret.

Att veta

Menyposten kan heta något annat hos er: administratören kan döpa om sektionen under Inställningar→Organisation & säkerhet→Terminologi. Sidans egen rubrik står alltid som Mina aktiviteter.

Sidorna i det här spåret#

För säljarenMin dagFokusläget som visar ett kort i taget och betar av dagens och de försenade aktiviteterna med sifferkommandon.För säljarenPlanera en aktivitetDialogen Planera aktivitet: titel, datum och tid är allt som krävs — resten är tillval du lägger på när du behöver dem.För säljarenSlutföra och loggaVad som händer när du bockar av: utfall, anteckning och den förbockade rutan Boka uppföljning som håller kedjan igång.För säljarenAktivitetslistanHur listan grupperar sig i Försenade, Idag, Imorgon, Senare och Slutförda — och varför det inte finns några filter.För säljarenTidslinjen på kortetHela historiken med en kund samlad: aktiviteter, anteckningar och mejl i kronologisk ordning på företaget, kontakten och affären.För säljarenKalendernSamma aktiviteter som en vecka eller månad, med tomma luckor du kan klicka i för att boka direkt.För säljarenGenvägar som gör dig snabbKortkommandon, kommandopaletten Ctrl + K och snabbraden — det som skiljer en minut från tio sekunder.

En vanlig dag#

Sidorna ovan hänger ihop i ett flöde. Så här ser det ut när det fungerar som det är tänkt.

  1. Morgonen: starta Min dag

    Gå till Aktiviteter och tryck Min dag (N). Siffran är dagens planerade plus allt försenat. Fokusläget visar ett kort i taget så att du slipper välja vad du ska göra härnäst — se Min dag.

  2. Under samtalen: logga direkt, inte sen

    När du bockar av ett samtal eller ett möte öppnas dialogen Logga … med Utfall och Anteckning. Rutan Boka uppföljning är ibockad från början, så nästa steg får ett datum innan du hinner glömma bort det. Detaljerna finns i Slutföra och logga och den snabba varianten i Snabblogg.

  3. Mellan mötena: boka nästa steg

    Tryck A var du än står i systemet så öppnas Planera aktivitet. Planerar du från ett företags-, kontakt- eller affärskort sätts kopplingen automatiskt. Möten har fler fält — längd, plats, deltagare och kalenderinbjudan — och de gås igenom i Möten. Ska något återkomma varje vecka finns upprepning.

  4. Det som inte hann bli av: skjut fram

    Peka på en rad i listan och tryck +1d, +3d, +7d eller Mån. Att skjuta upp är inte ett nederlag — det är hur du håller listan sann. Läs Skjuta upp för vad de olika knapparna faktiskt räknar från.

  5. Eftermiddagen: töm Försenade

    Målet är att gruppen Försenade inte ritas ut alls — den visas bara när den har innehåll. Är den lång kan du markera flera rader med kryssrutorna och flytta dem i klump från massåtgärdsraden. Aktivitetslistan förklarar hur grupperingen räknas.

  6. Inför nästa dag: titta i kalendern

    Kalendern visar samma aktiviteter i veckoform, så du ser var luckorna finns innan du lovar bort en tid. Se Kalendern.

Tips

Två tangenter räcker för att komma igång: A planerar en aktivitet varifrån som helst, och ? visar hela listan över kortkommandon. Resten finns i Genvägar som gör dig snabb.

Vad du bör veta innan du börjar#

Listan under Aktiviteter visar dina egna aktiviteter — de du äger plus de där du lagts till som intern deltagare. Kollegors aktiviteter syns inte där. Din säljchef och er administratör kan däremot öppna din lista via säljarväljaren Sök säljare… uppe till höger, och de kan i praktiken både bocka av och skjuta upp dina rader. Det är inget fel — det är så coachningen är tänkt att fungera, och det beskrivs i Chefens insyn.

Mycket av det du ser styrs av administratören: vilka aktivitetstyper som finns, vilka utfall du kan välja bland och om AI-knapparna visas. Saknar du en typ eller ett utfall är det dit du ska vända dig — se Aktivitetstyper.

Är du helt ny i systemet, börja med Grunderna. Där förklaras begreppen — aktivitet, typ, beteende, utfall — som resten av spåret bygger vidare på.

Hittade du inte svaret? Fråga AI-assistenten inne i CRM:et — den kan produkten — eller hör av dig till din kontaktperson på Infracom.