Skriv mejl i CRM:et
Har du kopplat din brevlåda skriver du mejlet där du redan är — på kundkortet, i aktivitetslistan, från en lista eller en affär på säljtavlan — och CRM:et skickar det från din egen adress, med din signatur, och loggar det på kunden. Den här sidan går igenom mejlrutan och det du kan göra i den.
Det här behöver du veta
- Mejlrutan öppnas som en panel till höger, Skriv mejl, och ligger kvar medan du går runt i CRM:et.
- + Kopia / Hemlig kopia ger dig fälten för kopia och hemlig kopia. Högst 50 mottagare per mejl, kopiorna inräknade.
- Formatering slår på fetstil, kursiv, listor, länkar och färg. Utan den skriver du vanlig text, med CRM:ets svenska stavningskontroll.
- På ett loggat mejl finns Svara, Svara alla och Vidarebefordra. Mejlrutan säger om svaret hamnar i kundens tråd eller skickas som ett nytt mejl.
- Spara som mall… sparar mejlet som en egen mall under Mina mallar. Bara du ser dina egna mallar.
- Det du skriver sparas som utkast i webbläsaren i sju dagar. Öppnar du samma mejl igen får du frågan om du vill återställa det.
Var mejlrutan öppnas#
| Härifrån | Det här är ifyllt |
|---|---|
| Kundkortet, kontaktkortet och affären: panelen Mejlkorrespondens | Kortets kontakt som mottagare. Mejlrutan ligger direkt i panelen. |
| En e-postaktivitet: Mejla i aktivitetens panel, i Min dag eller i listan | Kontakten och aktivitetens titel. Skickar du blir aktiviteten klar. |
| Kontaktlistan: kuvertet på raden | Kontakten som mottagare. Mejlet loggas på personen. |
| Företagslistan: Mejla i radens meny ⋮ | Inget — skriv mottagaren själv. Mejlet loggas på företaget. |
| Säljtavlan: kuvertet när du håller musen över ett affärskort | Inget — skriv mottagaren själv. Mejlet loggas på affären. |
| Aktivitetens panel: Boka uppföljning, och i dialogen Klar & mejla uppföljning under Markera som klar | Aktivitetens kontakt. Aktiviteten blir klar först, med utfall och anteckning, och mejlet är uppföljningen i stället för ett bokat nästa steg. Har aktiviteten ett schemalagt mejl som inte gått iväg finns inte valet — den blir klar när mejlet skickas. |
Panelen ligger kvar medan du byter sida. Öppnar du ett kundkort ovanpå den hittar du mejlet igen med pilen tillbaka i panelens överkant, med allt du skrivit kvar.
Från listorna, säljtavlan och aktiviteterna öppnas panelen när du har kopplat en Microsoft 365-brevlåda. Annars öppnas din vanliga mejlklient, som förut.
Kopia och hemlig kopia#
Tryck + Kopia / Hemlig kopia under mottagaren. Skriv en eller flera adresser, åtskilda med kommatecken. Mottagarna i Kopia ser varandra; mottagarna i Hemlig kopia syns inte för någon annan.
- Högst 50 mottagare per mejl, alla fält inräknade. Ska du nå fler är det ett utskick, inte ett personligt mejl.
- Kopiorna följer med i mejlet men sparas inte i kundens mejlhistorik. Där står mottagaren, som förut.
- Väljer du Skriv i Outlook följer kopiorna med till mejlklienten.
Formatering#
Tryck Formatering för att skriva med fetstil, kursiv, understrykning, listor, länkar och färg. Verktygsraden visas när du står i texten. Tryck Formatering på igen för att gå tillbaka till vanlig text — då tas formateringen bort, men texten finns kvar.
Ctrl+Z ångrar och Ctrl+Y gör om, också i den formaterade texten.
Bilder i själva texten går inte att lägga in. Din signatur med logga läggs till när mejlet skickas, och filer bifogar du med Bifoga fil….
Svara, svara alla och vidarebefordra#
Varje loggat mejl i Mejlkorrespondens har Svara. Svara alla finns på ett inkommande mejl som gick till fler än dig, och lägger de andra mottagarna som kopia. Vidarebefordra finns på alla mejl och börjar utan mottagare.
Ändra gärna mottagarna: Till, Kopia och Hemlig kopia är dina att ändra, och flera adresser skiljer du med komma eller semikolon. Under din text står originalmejlet, som i Outlook, med Från, Skickat, Till och Ämne. Det skickas med precis som du ser det — vill du inte ha det med trycker du Ta bort originalet (och Lägg tillbaka originalet om du ångrar dig). Ovanför fälten står hur svaret går iväg:
| Raden säger | Det betyder |
|---|---|
| Svarar i kundens tråd | Svaret skickas som ett riktigt svar i samma tråd i din brevlåda, och kundens nästa svar kan följa med tillbaka till kortet. |
| Skickas som nytt mejl med Re: | Svaret blir ett nytt mejl med Re: i ämnet. Det händer när mejlet inte finns i din brevlåda, när du använder Gmail, eller när er organisation inte har gett CRM:et skrivrätt i brevlådan. |
Mejl i din egen inkorg svarar du på från Min inkorg — där väljer du också om svaret ska kopplas till en kund. Se Min inkorg.
Mallar och Mina mallar#
I Använd mall… finns två grupper: Organisationens mallar, som administratören skriver, och Mina mallar, som är dina egna. Väljer du en mall fylls ämnet och texten i, och variablerna, till exempel kontaktens namn och företagets namn, byts mot kundens uppgifter där de är kända.
Skriv mejlet
Skriv ämnet och texten som du vill ha dem i mallen. Formatering följer med.
Tryck Spara som mall…
Raden ovanför mottagaren. Ämnet föreslås som namn.
Ge mallen ett namn och tryck Spara mall
Mallen finns direkt under Mina mallar i listan.
Dina egna mallar ändrar du eller tar bort under Inställningar→Mejl & kalender→Mejl, i kortet Mina mallar. Bara du ser dem — inte dina kollegor, inte din chef och inte en administratör som ser CRM:et som dig.
Utkast som sparas#
Det du skriver sparas löpande i webbläsaren, ett utkast per mejl: till exempel ett per kund, ett per aktivitet och ett per mejl du svarar på. Stänger du panelen, byter sida eller laddar om, får du nästa gång du öppnar samma mejl raden Du har ett osparat utkast från … med Återställ och Släng.
- Utkastet finns kvar i sju dagar.
- Det försvinner när mejlet skickas, schemaläggs, sparas eller loggas, och när du trycker Avbryt i panelen.
- Det sparas bara i den webbläsare du skriver i. Byter du dator följer det inte med.
Varför ser jag inte Formatering eller kopiefälten i mejlklienten?
Formatering finns bara när CRM:et skickar mejlet från din kopplade brevlåda. Kopiorna följer med när du väljer Skriv i Outlook, men formateringen gör det inte.
Kan jag schemalägga ett svar?
Ja. Välj tid under Skicka senare och tryck Schemalägg. Om svaret hamnar i tråden avgörs när mejlet skickas.
Kan en kollega använda mina mallar?
Nej, Mina mallar är dina. Behöver hela säljteamet samma mall ber du en administratör lägga in den bland organisationens mallar.
Hittade du inte svaret? Fråga AI-assistenten inne i CRM:et — den kan produkten — eller hör av dig till din kontaktperson på Infracom.