Aktiviteter
En aktivitet är ett samtal, ett möte eller en uppgift som är kopplad till en kund, en kontakt eller en affär. Det är den minsta enheten av säljarbete i systemet — och den enda plats där ett "nästa steg" faktiskt bor.
Poängen är enkel: en affär utan nästa steg står stilla, och en kund utan historik är någon annans kund så fort säljaren byter jobb. Aktiviteterna löser båda problemen, förutsatt att de faktiskt planeras och loggas. Det här avsnittet handlar om hur det går till utan att bli ett extra jobb.
Börja här#
Läs grunderna först om du är ny. Välj sedan spåret som matchar din roll.
Så fungerar aktiviteterBegreppen: typer, status, koppling, ägare och deltagare — och var aktiviteter dyker upp i systemet.För säljarenFör säljarenDin dag, planera, slutföra och logga, listan, historiken på kundkortet, kalendern och genvägarna.För säljchefenFör säljchefenFölja teamet, sätta aktivitetsmål, förbereda 1:1, rapportera — och vad du faktiskt ser.För administratörenFör administratörenAktivitetstyper, utfallslistor, mallar, påminnelser, behörigheter, moduler, automatik och import.
Vad avsnittet svarar på#
- Hur planerar jag ett möte så att kunden får en inbjudan och det hamnar i min Outlook-kalender?
- Vad händer när jag bockar av ett samtal — och varför frågar systemet efter ett utfall?
- Var ser jag allt som har hänt med en kund, oavsett vem som gjorde det?
- Som chef: hur vet jag att teamet jobbar med rätt saker, utan att detaljstyra?
- Som administratör: vilka aktivitetstyper ska vi ha, och vem ska se vems aktiviteter?
Hittade du inte svaret? Fråga AI-assistenten inne i CRM:et — den kan produkten — eller hör av dig till din kontaktperson på Infracom.