Aktivitetsmål och uppföljning

Att följa upp affärer i efterhand är att titta i backspegeln. Aktivitetsmålen är det motsatta: de mäter det säljaren faktiskt kan styra över idag — hur många samtal som ringts, hur många möten som hållits, hur mycket som betats av. Sätter du mål på aktivitetsmåtten får du en tidig varningslampa som lyser långt innan pipelinen hinner tunnas ut. Den här sidan går igenom var målen sätts, vilka mått som går att målsätta, hur perioder och rullande regler fungerar och hur du läser uppfyllnaden utan att dra fel slutsats.

Var målen bor#

Gå till Prognos i sidomenyn och byt till fliken Mål & uppfyllnad. Flikväxlaren ligger högst upp på sidan och delar upp chefens siffror i två halvor: Prognos är pipelinen framåt — vad som kan komma in — medan Mål & uppfyllnad är målen, utfallen och historiken. Systemet minns vilken flik du stod på, så nästa gång du klickar Prognos i menyn landar du där du var.

Kommer du från chefshemvyn finns genvägen Prognos & mål för teamet uppe till höger på Mitt team. Åt andra hållet finns knappen Mitt team på prognossidan. De två vyerna svarar på olika frågor och är medvetet hopkopplade: Mitt team handlar om människorna — coachning, risker, aktivitetsnivå — och Prognos om siffrorna mot mål.

Vilka mått du kan målsätta#

Måttväljaren längst till vänster i kontrollraden styr hela sidan — tabellen, nyckeltalen och historikdiagrammet visar alltid det mått du valt. Fem mått finns:

De tre sista är aktivitetsmåtten. Lägg märke till att de överlappar: Genomförda aktiviteter räknar precis allt, inklusive samtalen och mötena. Sätter du 60 aktiviteter, 40 samtal och 8 möten på samma säljare har du alltså inte satt 108 saker att göra — du har satt ett tak på 60 med två delmål inuti. Det är ofta det du vill, men det är värt att säga högt när målen presenteras för teamet.

Beteendet avgör, inte namnet#

Vad som räknas som samtal och möte bestäms av aktivitetstypens beteende, inte av vad typen heter. En egen typ som heter Kundbesök räknas inte in i Genomförda möten förrän någon satt dess beteende till Möte — mötesutfall + inbjudan under Inställningar→Försäljning→Aktivitetstyper. Nya typer får beteendet Uppgift som standard, och det är den vanligaste orsaken till att ett mötesmål ser ut att stå stilla trots att säljaren varit ute hela veckan.

Perioden du mäter i#

Bredvid måttet väljer du periodlängd: Vecka, Månad, Kvartal eller År. Månad är förvalt. Byter du periodlängd hoppar sidan alltid till den nuvarande perioden — det är ett medvetet skydd mot att man råkar sitta och läsa siffror för vecka 12 när man tror att man tittar på mars.

Pilarna bläddrar en period bakåt (Föregående period) och framåt (Nästa period). Knappen i mitten visar periodens namn, till exempel v.28 2026 eller jul 2026, och tar dig tillbaka till innevarande period när du klickar på den — verktygstipset lyder Hoppa till nuvarande period.

Har ni fler team finns även en teamväljare med Alla team som standard. Väljer du en enhet räknas hela dess underträd in, precis som i prognosen. Tänk på att målfliken och prognosfliken har var sin teamväljare — valet följer inte med när du byter flik.

Sätta ett mål för en säljare#

I tabellen har varje säljare en rad. Kolumnen Mål är klickbar för dig som chef: står det Sätt mål finns inget mål ännu, och står det ett belopp eller ett antal med prickad understrykning och pennikon går det att ändra.

1. Välj mått och periodlängd först

   Dialogen ärver det du står på. Vill du sätta ett veckomål för samtal ställer du in Genomförda samtal och Vecka innan du klickar. Överst i dialogen står förtydligandet, till exempel Genomförda samtal · per vecka, så du kan kontrollera att du sätter rätt sak.

2. Klicka i kolumnen Mål

   Dialogen Sätt mål — <säljarens namn> öppnas. Fältet heter Mål (antal) för alla aktivitetsmått och Mål (kr) bara för vunnet värde.

3. Skriv siffran

   Värdet måste vara noll eller större. Skriver du något annat svarar systemet Ange ett mål som är 0 eller större. Enter i fältet sparar direkt, så du slipper flytta handen till musen.

4. Välj om målet ska rulla

   Rullande är förvalt och betyder att målet gäller från den här perioden och varje period framåt tills ett nytt sätts. Endast <period> gör i stället ett undantag för just den perioden.

5. Spara

   Klicka Spara mål. Kvittensen sammanfattar vad du gjorde, i stil med «Mål satt för Anna Berg: 40 st per vecka från v.30 2026». Avbryt stänger utan att spara.

Rullande eller bara den här perioden#

Skillnaden är viktig när du börjar justera. Ett rullande mål är den normala inställningen: det gäller framåt tills du ändrar det, och äldre perioder behåller det mål som gällde då. Det är just därför den historiska måluppfyllnaden blir korrekt — höjer du målet i augusti räknas juli fortfarande mot juli månads mål.

Ett engångsmål är ett undantag för en enda period. Sommarmånaden med halva teamet på semester, eller kvartalet med en kampanj — sätt Endast <period> så fortsätter det rullande målet gälla i alla andra perioder. Krockar de två vinner regeln med senast startdatum, alltså engångsmålet.

I dialogen visas rutan Gällande regler med alla regler som finns för samma mått och periodlängd: belopp, från vilket datum, och om de gäller tills vidare, bara den perioden eller till och med ett visst datum. Varje rad har en papperskorg med verktygstipset Ta bort regeln.

Sätta mål för hela laget på en gång#

Knappen Sätt mål för alla uppe till höger öppnar målmatrisen: alla säljare på raderna och alla fem mått som kolumner — Vunnet (kr), Vunna (st), Aktiviteter, Samtal och Möten. Det är den snabbaste vägen när ett nytt år eller kvartal ska planeras. Samma dialog nås även från prognosfliken via en knapp med samma namn, men bara i månadsvyn.

Överst ligger raden Samma för alla. Skriv ett värde i en kolumn och tryck Enter eller pilknappen — verktygstips Fyll hela kolumnen med detta värde — så fylls hela kolumnen. Därefter justerar du de rader som ska avvika. Längst ned väljer du Rullande eller Endast <period> för hela sparningen, och sparar med Spara alla mål. Kvittensen räknar upp hur många mål som sattes för hur många säljare.

Läsa uppfyllnaden och takten#

Över tabellen ligger tre nyckeltal: Mål — <period> summerar målen för de rader som visas, Utfall summerar utfallen och Uppfyllnad visar utfall delat med mål i procent. Saknas mål helt står det Inget mål.

Förväntat läge#

Under uppfyllnadssiffran står den viktigaste raden på hela sidan: Förväntat läge nu: <n>% (utifrån arbetsdagar), följt av före plan eller efter plan. Talet räknas som förflutna arbetsdagar — måndag till fredag — delat med periodens arbetsdagar, och den pågående dagen räknas som förfluten. Frågan siffran svarar på är alltså «var borde jag ligga i kväll?».

Det är därför färgen inte betyder det man först tror. Grönt betyder att man ligger på eller över förväntad takt, inte att målet är nått. 45 % uppfyllnad den 12:e i månaden är grönt och helt sunt; 80 % den 28:e är gult och ett tecken på att veckan behöver planeras om. Samma markörlinje finns i varje rads uppfyllnadsstapel, med verktygstipset Förväntat läge nu: <n>%, så du kan jämföra takten säljare för säljare utan att räkna i huvudet.

Passerade perioder räknas alltid som 100 % förflutna och framtida som 0 %, så takttexten visas bara när du står i en pågående period.

Vad tabellen visar per säljare#

• Säljare — namnet. Raderna filtreras på din synlighet; en säljare utanför din hierarki finns inte i listan.
• Mål — klickbart för chefer, ren text för säljare.
• Utfall — det som faktiskt räknats in i perioden.
• Uppfyllnad — stapel med markörlinje för förväntat läge.
• Historik — knappen Visa filtrerar diagrammet längst ned till den säljaren och byter till Visar nedan. Klicka igen för att släppa filtret.
• Längst ned summerar raden Totalt hela den visade listan.

Historisk måluppfyllnad#

Under tabellen ligger stapeldiagrammet Historisk måluppfyllnad — alla säljare, som byter rubrik till säljarens namn när du filtrerat. Till höger står omfattningen, till exempel Senaste 12 månaderna — den följer periodlängden, så veckovyn visar de tolv senaste veckorna.

Förklaringstexten under diagrammet säger hur det ska läsas: Stapel = utfall, strecket i stapeln = periodens mål. Grön stapel = målet nått. Det är den bästa ytan för ett coachsamtal om trender — en säljare som legat på nio gröna staplar i rad och plötsligt tappar två månader har ett problem värt att prata om, medan en enskild svag månad sällan säger något alls.

Vem ser målen#

Säljare ser sin egen rad i måltabellen och sina egna mål — men kolumnen Mål är inte klickbar för dem. Det är ett produktbeslut: mål sätts av administratör eller säljchef, aldrig av säljaren själv. Försöker någon ändå spara svarar servern Endast administratörer och säljchefer kan sätta mål. Under prognostabellen står hjälptexten Säljmål sätts i fliken Mål & uppfyllnad, och för säljare kompletteras den med meningen om att mål sätts av administratör eller säljchef.

Som säljchef ser du dina säljares rader, och bara dem. Öppnar du målhistorik för någon utanför din hierarki svarar systemet Du kan bara se målhistorik för dig själv och dina säljare. Administratören ser alla aktiva säljare och säljchefer. Mer om vad chefen får se och göra finns i Chefens insyn.

Var aktivitetsmålen syns någon annanstans#

Tre av målen följer med in i 1:1-genomgången som färdiga rader för innevarande månad: Vunnet värde (kr), Genomförda samtal och Genomförda möten, var och en med utfall, mål och procent. Saknas mål står det Inget mål satt. Det är den yta du använder i själva samtalet — målfliken är där du sätter och analyserar.

Vad som faktiskt räknas in#

Ett aktivitetsmål räknar aktiviteter som är klarmarkerade, och det är klarmarkeringstidpunkten som avgör vilken period de hamnar i. Det datum aktiviteten var planerad till spelar ingen roll för målutfallet. Bockar säljaren av tio gamla samtal på en fredag räknas alla tio den fredagen.

Aktiviteter räknas på ägaren, inte på den som klarmarkerade. Bockar du som chef av en rad i en säljares lista tillfaller den fortfarande säljaren. Och ångrar någon en klarmarkering — via Ångra i kvittensrutan eller Återöppna i listan — försvinner aktiviteten ur periodens utfall igen. Se Slutföra och logga utfall.