Aktivitetslistan
När du vill se allt du har framför dig — inte bara idag — går du till aktivitetslistan. Den samlar varje samtal, möte och uppgift du äger i en enda kronologisk lista. Sidan är medvetet byggd utan filter och utan sökruta: grupperingen i tid gör det jobbet i stället. Här går vi igenom hur listan är uppdelad, vad varje sak på en rad betyder, och hur du betar av många rader på en gång.
Det här behöver du veta
- Listan visar dina egna aktiviteter — de du är ägare till plus de där du lagts till som intern deltagare. Kollegors aktiviteter syns inte, utom via chefsvyn.
- Det finns inga filter, inga snabbfilter, ingen sökruta, ingen sorteringsväljare, ingen kolumnväljare och ingen paginering. Grupperingen i tid är filtret, och sorteringen är fast.
- Grupper utan innehåll ritas inte alls — saknas rubriken Försenade har du inget försenat.
- Kryssrutan och uppskjutningsknapparna på en rad syns först när muspekaren är över raden.
- Massåtgärder omfattar bara planerade rader. Slutförda går inte att markera.
När du använder listan i stället för översikten#
De tre ytorna svarar på olika frågor, och det är därför de ser så olika ut.
- Översikten svarar på hur går det? Den blandar dagens aktiviteter med affärer och siffror, och visar bara ett urval av det som ligger närmast i tid.
- Aktivitetslistan svarar på vad har jag framför mig? Den visar allt planerat utan tak — även det som ligger tre månader bort — och är stället du städar i och planerar veckan i.
- Min dag svarar på vad gör jag nu? Fokusläget tar bort listan och ger dig ett kort i taget. Se Min dag.
Ska du i stället se historiken kring en kund är det tidslinjen på kundkortet som gäller — se Tidslinjen.
Hitta till sidan#
Klicka Aktiviteter i sidomenyn. Menyposten kan heta något annat hos er — administratören kan döpa om sektionen under Inställningar→Organisation & säkerhet→Terminologi — men sidans egen rubrik står alltid som Mina aktiviteter. Adressen är #/activities. Snabbare vägar in: G följt av U, Alt plus menypostens siffra, eller Ctrl + K. Fler genvägar i Kortkommandon.
En röd siffra på menyposten betyder att du har försenade aktiviteter — peka på den så står det Aktiviteter — N försenade. Siffran räknar allt vars tidpunkt har passerat just nu och räknas om när du klickar tillbaka in i webbläsarfliken.
Siffran i menyn och antalet under Försenade kan skilja sig åt. En aktivitet som var bokad tidigare idag ligger kvar under Idag med röd tid, men räknas ändå in i menysiffran. Det är inte ett fel.
Sidhuvudet#
Raden överst talar om vems lista du tittar på, hur mycket som ligger i den och vad du kan starta härifrån.
| Det du ser | Vad det betyder |
|---|---|
| Mina aktiviteter | Rubriken när du tittar på din egen lista. |
| Lisas aktiviteter | Rubriken när en chef har öppnat en kollegas lista. Genitiv-s läggs till automatiskt, utom när namnet slutar på s, x eller z (då står det till exempel Anders aktiviteter). |
| N planerade | Räknar alla planerade aktiviteter i listan — försenade, dagens och framtida. Inte bara dagens. |
| Sök säljare… | Väljaren som byter vems lista som visas. Syns bara för administratör och säljchef, och bara när det finns fler än en valbar person. |
| Min dag (N) | Startar fokusläget. N är antalet försenade plus dagens planerade. Knappen visas bara på din egen lista, och bara när N är större än noll. |
| Ny aktivitet | Öppnar dialogen Planera aktivitet. Döljs för skrivskyddade konton och i läget se som säljare. |
Grupperingen är filtret#
Listan delas automatiskt i tidsgrupper. Varje grupp är ett eget kort med rubrik, antal inom parentes, en hopfällningspil och en kryssruta för hela gruppen. Det är hela mekaniken — du behöver inte ställa in något, och det finns inget annat att ställa in. Tomma grupper ritas inte alls, så du ser bara rubriker du faktiskt har innehåll under.
| Grupp | Innehåller |
|---|---|
| Försenade | Planerat vars tidpunkt ligger före dagens början — alltså igår eller tidigare. Röd rubrik. |
| Idag | Allt planerat någon gång idag, även det vars klockslag redan passerat. Sådana rader får röd tidsstämpel men ligger kvar här. |
| Imorgon | Morgondagens planerade aktiviteter. |
| Fem dagrubriker | De fem dagarna efter imorgon får varsin grupp med veckodag och datum. Rubriken skrivs ut av webbläsaren ur datumet, så exakt skrivsätt kan variera. |
| Senare | Allt planerat som ligger sju dagar bort eller längre. Här samlas resten av kvartalet. |
| Slutförda | De 25 senast slutförda, nyast först. Grön rubrik. Gruppen är hopfälld som standard och har ingen knapp för att visa fler. |
Grupperna räknas i kalenderdagar i din lokala tid, inte i timmar. En aktivitet klockan 23:30 imorgon hamnar alltså under Imorgon, oavsett vad klockan är just nu.
Sortering och kolumner#
Sorteringen är fast: tidigast först. Det enda som bryter ordningen är prioritet — hög prioritet (röd flagga före titeln) läggs överst inom sin egen grupp, i övrigt behålls datumordningen exakt. Samma regel gäller i Min dag.
Sidan är en radlista, inte en tabell: inga kolumner att välja, ingen kolumnordning att spara, ingen paginering. Har du väldigt många planerade aktiviteter blir sidan lång och du rullar i den. Behöver du filtrera, sortera fritt eller exportera är det rapporterna du ska till.
Fälla ihop grupper#
Pilen ▾ framför rubriken fäller ihop gruppen, ▸ visar den igen — tooltip Fäll ihop respektive Visa. Valet sparas per webbläsare, vilket är praktiskt om du alltid vill ha Senare nedfälld. Markeringar sparas däremot inte mellan besök.
Vad som står på en rad#
Raden läses från vänster: kryssruta, klar-knapp, typikon, prioritetsflagga, titel och typ, sedan knappar och länkar, och sist tiden. Det mesta visas bara när det är relevant, så en vanlig rad är betydligt kortare än tabellen nedan antyder.
| På raden | Vad den gör |
|---|---|
| Kryssrutan längst till vänster | Markera för massåtgärd. Osynlig tills du pekar på raden eller den redan är markerad. Finns inte på slutförda rader. |
| Den runda bocken | Markera klar. Öppnar dialogen Logga … för typer med beteendet Samtal eller Möte, och bockar av direkt för Uppgift. |
| Klock- och kalenderikonen | Synkad från din kalender — ändringar görs där, inte här. Tid och innehåll styrs från Outlook eller Google. |
| Röd flagga | Hög prioritet. Sorterar raden överst i sin grupp. |
| Titeln, följd av typen i grått | Klicka för att öppna aktiviteten för redigering. På en slutförd rad står det Klicka för att öppna — status kan ändras tillbaka. |
| Kartnål med plats | Öppnar Google Maps i ny flik. Syns bara när aktiviteten har en plats ifylld. |
| Anslut | Öppnar möteslänken till Teams eller Meet. Visas på ej slutförda aktiviteter som fått en länk via kalendersynken. |
| ✨ Förbered mig | Låter AI-assistenten sammanställa en mötesbrief i AI-panelen. Kräver att AI-modulen är påslagen och att typens beteende är Möte. |
| Skicka mejl | Öppnar mejlklienten med mottagare och ämne ifyllt, plus hemlig kopia till din loggadress så mejlet hamnar på kontakten. Kräver att kontakten har en mejladress. |
| +1d +3d +7d Mån | Skjuter upp raden. En liten gul siffra betyder att det redan ligger aktiviteter på måldagen. |
| Kalenderikonen | Öppnar rutan Skjut upp till datum… där du väljer valfri dag och valfritt klockslag. |
| Länken till höger | Affärens titel om aktiviteten hör till en affär, annars företagsnamnet, annars kontaktnamnet. Klick öppnar posten. |
| Färgat chip på slutförda rader | Det loggade utfallet, till exempel Bokat möte. |
| Tidsstämpeln längst till höger | Relativ tid för planerat (om 3 dgr, imorgon, nu, röd om försenad) och exakt datum plus klockslag för slutförda. Peka för exakt tidpunkt. |
Kryssrutan och knapparna +1d, +3d, +7d, Mån och kalenderikonen dyker upp först när muspekaren är över raden. På pekskärm når du dem inte — där klickar du i stället upp aktiviteten via titeln och ändrar datumet i dialogen.
Klarmarkera, återöppna och skjuta upp#
Vad som händer när du klickar på bocken beror på aktivitetstypens beteende, inte på vad typen heter: Samtal och Möte öppnar loggdialogen där du sätter utfall och anteckning, Uppgift bockas av direkt. Avbockningen slår igenom direkt i listan och rullas tillbaka om servern nekar. Hela flödet står i Slutföra en aktivitet och Snabblogg, uppskjutningsreglerna i Skjuta upp.
Det finns två sätt att backa en felbockning, med olika resultat. Ångra i toasten nollställer utfall och anteckning, och ligger kvar i 8 sekunder (12 vid massmarkering). Återöppna — flytta tillbaka till planerade, som du når genom att peka på den gröna bocken på en slutförd rad, behåller dem och finns kvar hur länge som helst.
Massmarkering och massåtgärder#
Har du en hög att rensa vill du inte klicka rad för rad. Markera flera i stället — massåtgärdsraden lägger sig klistrad överst så fort minst en planerad aktivitet är markerad.
Markera raderna
Peka på en rad och klicka kryssrutan längst till vänster. En hel tidsgrupp tar du med kryssrutan till vänster om grupprubriken, Markera alla i gruppen.
Kontrollera antalet
Massåtgärdsraden visar N valda. Siffran räknar bara planerade rader — slutförda kan inte markeras.
Välj åtgärd
Klicka Markera klara, eller någon av knapparna efter Flytta: för att flytta dem i tid.
Ångra eller släpp markeringen
Ångra i toasten ligger kvar i 12 sekunder. Avmarkera tömmer markeringen — det gör Esc också.
| Massåtgärd | Vad som händer |
|---|---|
| Markera klara | Bockar av alla markerade utan att fråga efter utfall — även samtal och möten. Kvitto: N aktiviteter markerade som klara med Ångra i 12 sekunder. |
| Idag | Flyttar de markerade till idag och behåller varje aktivitets eget klockslag. Fungerar även bakåt, så du kan dra morgondagens hit när du är klar med dagens. |
| +1d +3d +7d | Skjuter upp alla markerade. Räknas per aktivitet från idag eller från dess planerade datum — det som ligger senast — med klockslaget kvar. |
| Avmarkera | Tömmer markeringen utan att ändra något. Samma sak som Esc. |
Markera klara hoppar över utfallsfrågan helt, även för samtal och möten. Utfall och anteckning blir tomma och ingen uppföljning bokas. Mäter ni samtalsutfall får statistiken hål — använd bocken på raden när utfallet ska sparas, och massmarkeringen bara för sådant som ändå inte skulle loggas.
Kryssrutan i grupprubriken markerar även rader i en hopfälld grupp. Läs N valda innan du trycker på en åtgärd, så du inte råkar hantera aktiviteter du inte ser. Esc tömmer markeringen — utom när en dialog är öppen, för då äger dialogen Esc.
Skjut alla → imorgon#
I gruppen Försenade finns en extra knapp, Skjut alla → imorgon, som flyttar varje försenad aktivitet ett dygn framåt med klockslaget kvar. Den visas bara när gruppen innehåller fler än en aktivitet.
Skjut alla → imorgon har varken bekräftelsedialog eller ångra. Ett klick flyttar hela högen, och enda vägen tillbaka är att flytta varje aktivitet manuellt. Läs antalet i rubriken innan du klickar.
Planera för många kunder på en gång#
Massplanering — att lägga upp en aktivitet per kund för ett helt urval — nås inte härifrån. Du startar den från företags-, kontakt- eller affärslistan: markera flera poster och välj att planera aktivitet. Dialogen heter Planera aktivitet för N företag och skapar en separat aktivitet kopplad till var och en.
Poängen är att 100 samtal inte ska hamna samma minut på samma person. Under Schemaläggning väljer du Alla på samma dag och tid eller Sprid över flera dagar — det senare är förvalt när du markerat fler än tio poster. Vid spridning byter fälten namn till Startdatum och Starttid, och takten styrs med Max per dag och Minuter mellan varje. Hoppa över helger är ibockad som standard. Under Ägare väljer du Jag, en kollega eller Fördela mellan flera… för att dela ut högen i teamet.
Innan du sparar står det exakt vad som kommer att hända, till exempel 40 st spridda över 4 dagar (mån 3 aug – fre 7 aug). Läs den raden — den är billigare än att rätta efteråt. Knappen heter Planera N, och de nya aktiviteterna dyker upp i din vanliga lista under rätt dagrubriker. En enstaka aktivitet planerar du enligt Planera en aktivitet.
När listan är tom#
Har du varken planerade eller nyligen slutförda aktiviteter visas en tomruta med rubriken Inga planerade aktiviteter och raden Boka nästa steg så håller du affärerna i rörelse. Knappen Planera aktivitet öppnar samma dialog som Ny aktivitet i sidhuvudet.
Tomrutan påminner också om att du kan trycka A var som helst i systemet för att planera en aktivitet, och ? för att se alla kortkommandon. Båda gäller överallt, inte bara här.
Chefsvyn: en kollegas lista#
Är du säljchef eller administratör finns väljaren Sök säljare… uppe till höger (Visa en säljares aktiviteter). Välj en person så byts hela listan ut och rubriken ändras till kollegans namn; det tomma valet Mina aktiviteter tar dig tillbaka. Vilka som går att välja styrs av teamhierarkin — en säljchef ser sitt eget team, en administratör alla, och inaktiverade användare visas inte. Mer i Synlighet och behörighet.
Chefsvyn är inte skrivskyddad. Du kan klarmarkera, återöppna och skjuta upp en kollegas aktiviteter, och systemet varnar inte. Använd vyn för att titta och coacha — låt säljaren själv bocka av. Knappen Min dag döljs däremot när du tittar på någon annans lista.
Var är filtret? Jag vill se bara mina möten, eller bara en viss kund.
Det finns inget filter här, och det är avsiktligt — grupperingen i tid är hela mekaniken. Allt kring en kund ser du i tidslinjen på företags-, kontakt- eller affärskortet. Vill du skära datan på typ, utfall eller period använder du rapporterna.
Varför står det 3 försenade i menyn men bara 2 under Försenade?
Menysiffran räknar allt vars tidpunkt har passerat just nu, inklusive något som var bokat tidigare idag. Det ligger kvar under Idag med röd tidsstämpel eftersom det fortfarande är dagens. Siffrorna ska kunna skilja sig.
Mina äldre slutförda aktiviteter har försvunnit — är historiken borta?
Nej. Listan visar bara de 25 senast slutförda, och servern skickar bara sådant som avslutats eller ändrats de senaste 60 dagarna. Allt äldre finns kvar i tidslinjen på företaget, kontakten och affären.
Jag klickade +1d på ett möte om två veckor och det flyttades inte till imorgon.
Så är det tänkt. Uppskjutning räknas från idag eller från aktivitetens planerade datum, det som ligger senast. På ett möte om två veckor betyder +1d dag 15. Klockslaget behålls alltid.
Jag ser inga kryssrutor och ingen knapp för ny aktivitet.
Då har du ett skrivskyddat konto, eller så körs systemet i läget se som säljare — båda gör listan till ren läsning. Saknas bara kryssrutorna: de syns först när muspekaren är över raden, och aldrig på slutförda rader.
Hittade du inte svaret? Fråga AI-assistenten inne i CRM:et — den kan produkten — eller hör av dig till din kontaktperson på Infracom.